馃搶 Este art铆culo est谩 dirigido a usuarios con perfil de Administrador.TeamSystem Gesti贸n de empleados permite registrar y gestionar los gastos realizados por los trabajadores en el desarrollo de su actividad profesional. Desde aqu铆 es posible introducir nuevas notas de gastos, adjuntar los justificantes correspondientes y vincular cada gasto a un viaje concreto para su posterior revisi贸n y aprobaci贸n.
- Crear una nota de gastos
- Consulta y gesti贸n de notas de gastos
- Asociar o desasociar notas de gastos a un viaje
- Modificar, duplicar o eliminar una nota de gastos
Crear una nota de gastos
Para introducir una nota de gastos, accede al apartado Gastos y viajes desde el men煤 lateral izquierdo.
Dentro de este apartado, haz clic en el bot贸n + Nuevo situado en la parte superior derecha y selecciona Nueva nota de gastos.
En el panel lateral que se abre, completa la informaci贸n solicitada:
Trabajador: selecciona el trabajador al que corresponde el gasto entre los ya creados.
Fecha del gasto.
Categor铆a: elige una de las opciones disponibles en el desplegable (no es posible crear nuevas categor铆as).
Descripci贸n del gasto.
Gasto realizado: importe total del gasto.
Gasto reembolsable: importe que ser谩 reembolsado al trabajador (puede no coincidir con el total).
Tambi茅n tienes la opci贸n de indicar si es un Coste pagado con tarjeta de empresa o si corresponde a un Gasto anticipado por la empresa. En la parte inferior, puedes adjuntar uno o varios archivos justificativos arrastr谩ndolos al 谩rea correspondiente o seleccion谩ndolos desde tu equipo.
鈿狅笍 El peso m谩ximo por archivo adjunto es de 10 MB. En caso de conexiones lentas, se recomienda dividir los documentos en varios archivos.
鈩癸笍 Los archivos adjuntos se renombran autom谩ticamente con el formato Gasto - Apellido Nombre - Fecha.
Si necesitas conservar el nombre original de los archivos, adj煤ntalos en un archivo ZIP.
A continuaci贸n, selecciona el viaje asociado desde el men煤 desplegable o crea uno nuevo si es necesario.
Una vez completados los datos, haz clic en Guardar o en Guardar y crear nuevo.
鈿狅笍 La fecha del gasto no puede ser posterior a la fecha del viaje asociado.
Consulta y gesti贸n de notas de gastos
En el apartado Gastos y viajes encontrar谩s un listado con todas las notas de gastos creadas, donde se muestra la siguiente informaci贸n:
Descripci贸n del gasto.
Viaje asociado.
Fecha del gasto.
Trabajador al que corresponde.
Estado del gasto: Por aprobar, Aprobado o Rechazado.
Coste soportado.
Coste reembolsable.
鈩癸笍 Desde esta vista puedes filtrar los gastos por estado de aprobaci贸n o realizar b煤squedas por descripci贸n, nombre del viaje, trabajador o importe.
Asociar o desasociar notas de gastos a un viaje
Desde la pantalla de resumen, puedes seleccionar una o varias notas de gastos para vincularlas o desvincularlas de un viaje de forma masiva.
Para asociar varios gastos a un viaje, selecciona las notas correspondientes y haz clic en Asociar viaje.
En la ventana que se abre, elige el viaje previamente creado y pulsa Asociar para confirmar.
Para eliminar la asociaci贸n con un viaje, selecciona las notas de gastos y haz clic en Eliminar del viaje.
Modificar, duplicar o eliminar una nota de gastos
Al hacer clic en el icono de los tres puntos correspondiente a una nota de gastos, puedes realizar las siguientes acciones:
Descargar los archivos adjuntos.
Duplicar la nota de gastos.
Modificar la informaci贸n introducida.
Eliminar la nota de gastos.
Tambi茅n puedes acceder a estas opciones desde Ver, utilizando los botones Modificar, Duplicar o Eliminar, seg煤n la acci贸n que necesites realizar.
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