CR070 - Enviar una Campaña paso a paso

Los pasos a seguir para enviar una Campaña desde TS CRM son los siguientes:

​1. Crea la Plantilla (el correo electrónico) a enviar

Para crear las plantillas que necesitas utilizar, primero debes acceder a la opción Campañas > Plantillas. Una vez dentro, tendrás la opción de seleccionar una plantilla ya existente que se ajuste a tus necesidades. Esto te permitirá ahorrar tiempo y aprovechar diseños previamente creados. 

Si prefieres diseñar una plantilla completamente personalizada, puedes optar por la opción Añadir Nueva. Esta función te permite comenzar desde cero y crear una plantilla totalmente adaptada, dándote la libertad de diseñar cada detalle según tus preferencias.

Tienes opción de crear la plantilla de distintas formas para adaptarlas a tus necesidades. 

• Una de las formas más visuales y atractivas es Añadiendo Imágenes, te permite dar un diseño mas personalizado y profesional . Puedes hacer uso de nuestras plantillas preconfiguradas, diseñadas para facilitarte el proceso y ahorrar tiempo. 
• Por otro lado, tienes la posibilidad de crear tu plantilla utilizando el Editor de texto. Esta herramienta te permite modificar y personalizar el contenido de manera mas sencilla . 
• Finalmente, para quienes tienen experiencia en desarrollo web o desean una personalización completa, también está disponible la opción de crear la plantilla directamente mediante código HTML, lo que brinda una flexibilidad total para ajustar cada detalle según tus preferencias.

2. Crea una lista de distribución

La lista de distribución, es la lista de clientes que quieres que reciban la campaña que estás enviando. Puedes ver las Listas de distribución desde Campañas > Lista de distribución. Selecciona alguna que ya tengas o crea una nueva desde Crear lista de distribución. Si no sabes cómo hacerlo, consulta la guía para crear una lista de distribución.

Asigna un nombre a la lista y luego decide si configurarla como Estática o Dinámica :

• Estática : serán aquellos registros que provienen de una búsqueda, que no cambia con cada ejecución. Los datos se bloquean al guardar y no se modifican si las condiciones de la búsqueda inicial han cambiado.
• Dinámica : ejecuta los filtros de búsqueda en cada uso para comprobar los registros. Es de gran utilidad en la gestión de campañas, donde se debe comprobar el perfil del cliente en cada envío para asegurarse de que está actualizado respecto a los contenidos a enviar.

Especifica una descripción si deseas y en la sección de seguridad puedes establecer una fecha de vencimiento (después de esa fecha, la lista ya no se podrá utilizar para envíos por correo) y hacerla privada (solo el propietario puede verlo).
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Una vez creada la Lista de distribución, agrega registros en las respectivas solapas, empresas/contactos/clientes potenciales realizando las búsquedas que sean necesarias.

Si has creado una lista dinámica, verás una doble opción en la parte superior derecha ya que puede elegir si deseas agregar elementos a la búsqueda (igual que para los estáticos) o agregar/modificar la búsqueda (y por lo tanto hacer que se actualice automáticamente) . Los métodos de búsqueda son los habituales presentes en el programa.

3. Enviar la Campaña

Ahora que tienes los dos elementos necesarios (Lista de Distribución y Plantilla), puedes continuar con el envío: desde Campañas > Plantilla, selecciona la Plantilla que quieras usar.

Edítala si es necesario , para ello usa el panel de la derecha con las distintas opciones. Puedes hacer una vista previa de la plantilla .

Desde la solapa de Configuración es obligatorio indicar el Asunto de la Campaña, también puedes seleccionar una categoría , así como una breve descripción de la misma, marcas las opciones que quieras activar y elige si quiere que la plantilla sea visible para algún grupo en particular.

A continuación, desde la solapa Envío de prueba, tienes la posibilidad de realizar un envío de prueba de manera sencilla y rápida. Para ello, puedes buscar una Empresa, Contacto o un Cliente potencial al que deseas enviar el mensaje. Además, es fundamental que indiques el correo electrónico correcto donde quieres que se realice esta prueba, asegurándote de que el mensaje llegue al destinatario adecuado para verificar el contenido y formato del envío antes de realizar un envío masivo o definitivo.

Desde la misma solapa de Envío de prueba, puedes elegir la Lista de Distribución para realizar el envío de la Campaña desde el botón Enviar una lista.      

Selecciona en la solapa Enviar una lista, la lista de distribución a la que quieres realizar el envío (puedes seleccionar más de una).

Desde la solapa Destinatarios de la lista de correo Ahora elije la lista haciendo clic en ella para pasar al Análisis de la lista.

Aquí puedes elegir:

• Qué tipos de correos electrónicos usar: haz clic en este campo para añadir los tipos de correos electrónicos que has guardado en los registros. Si el primer tipo que especificaste no está presente, el sistema probará con el segundo; si no hay ningún tipo, no se enviará el correo electrónico.

En la captura de pantalla a continuación, por ejemplo, primero intenta enviar a una dirección de correo electrónico (si está añadida), luego a una dirección de lista de correo (si está informada); si hay otros tipos (por ejemplo, facturación) pero no están indicados, el correo electrónico no se enviará para ese cliente en particular.

• Qué regla aplicar: aquí indicas cómo comportarse cuando encuentra varios correos electrónicos del mismo tipo:

• Todos los correos electrónicos del primer tipo: por ejemplo, si tienes dos direcciones como correos electrónicos, la Campaña se enviará a ambas direcciones.
• Solo la primera del tipo habilitada: si tienes varias direcciones guardadas para el mismo tipo (por ejemplo, correo electrónico), la Campaña se envía solo para la primera dirección guardada, siempre que sea válida.
• Solo el primero de los tipos habilitado: Si has indicado dos o más tipos (por ejemplo, correo electrónico y lista de correo), la Campaña se enviará al primer correo electrónico para cada tipo (en nuestro ejemplo, un correo electrónico de tipo Correo electrónico y una de Lista de correo).
• Todos los correos electrónicos válidos: enviar a todas las direcciones para todos los tipos habilitados, para cada registro.
• Análisis de la lista de correo: puedes establecer filtros para los distintos tipos de registros, con el fin de restringir, si es necesario, el número de envíos que deseas realizar y desde qué dirección de correo electrónico enviarlo. Si el dominio no se reconoce, te pediremos que verifiques el dominio haciendo clic en el botón correspondiente: esto hará que llegue un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que indicaste: tendrás que copiarlo y pegarlo para que el sistema pueda saber que el correo electrónico realmente existe​.

Es posible hacer planificación de envío.

Estás casi al final, verifica que el correo electrónico esté correcto y luego haz clic en el sobre en la parte inferior derecha para realizar los envíos

Puedes realizar un seguimiento de la situación en Campañas> Archivo. Consulta la Estadística de lista de correo