CR132 - ¿Cómo se crea una lista de distribución?

La lista de distribución, es la lista de clientes que quieres que reciban la campaña que estás enviando. Puedes ver las Listas de distribución desde Campañas > Lista de distribución. Puedes crear una nueva lista de distribución desde Crear lista de distribución.

En TS CRM hay dos tipos de listas, estáticas y dinámicas. Estas pueden contener datos personales tanto de Empresas, Contactos y Leads. En función del uso que se vaya a hacer de él, debes elegir el más adecuado.

• Listas estáticas

La lista estática contienen los datos personales provenientes de una búsqueda, que no cambia con cada ejecución. Los datos se bloquean al guardar y no se modifican si las condiciones de la búsqueda inicial cambian.

Son útiles para la gestión de campañas, donde las condiciones de participación pueden cambiar durante el procesamiento con el riesgo de que alguna actividad se repita luego de un cambio de estado o de los filtros de búsqueda a partir de los cuales se generó la lista.

• Listas dinámicas

La lista dinámica, en cambio, ejecuta los filtros de búsqueda que la generaron en cada uso. Es de gran utilidad en la gestión de campañas, donde se debe comprobar el perfil del cliente en cada envío para asegurarse de que está actualizado respecto a los contenidos a enviar.

¿Cómo crear una lista de distribución estática?

Accede al menú Campañas > Listas de distribución y pulsar el botón Crear lista de distribución en la parte superior derecha de la pantalla.

En la ventana que emerge, indica un nombre para tu Lista y selecciona el Tipo de lista que vas a crear: estática o dinámica.

En este caso, indica que se trata de una lista estática abriendo el menú desplegable correspondiente y seleccionando Estática, guarda los datos pulsando en el botón con el Guardar en la parte inferior derecha.
Una vez guardado, el sistema nos abre las distintas opciones para configurar la lista según tus necesidades mediante filtros.

Por ejemplo, quiero agregar a la lista de distribución creada datos de tipo EMPRESA.

Debes ubicarte en la solapa Empresas y proceder a la inserción de datos pulsando el botón Añadir elementos en la búsqueda.

Aparece una pantalla desde la que tienes que especificar filtros, y a continuación indica qué datos personales quieres añadir a tu lista.

Una vez configurado el filtro, pulsa el botón Buscar, se muestran los datos personales que cumplan con los criterios previamente establecidos. Ahora selecciona todos los registros y presionar el botón Importar.

¡Genial, has creado tu propia lista de tipo estático que puedes usar para el envío de campañas!

¿Cómo crear una lista de distribución dinámica?

Como se has vistos anteriormente, basta con acceder al menú Campañas > Listas de distribución y pulsar el botón Crear lista de distribución en la parte superior derecha de la pantalla.

En este caso, indica que se trata de una lista dinámica abriendo el menú desplegable correspondiente y seleccionando Dinámica, guarda los datos pulsando en el botón con el Guardar en la parte inferior derecha.
Una vez guardado, el sistema nos abre las distintas opciones para configurar la lista según tus necesidades mediante filtros.

Automáticamente te redirige a la configuración de la lista y puedes comprobar que, a diferencia de la Lista estática, ahora ya no está presente el botón Añadir elementos en la búsqueda sino Añadir búsqueda.

Una vez configurado tus filtros, simplemente presiona el botón Guardar.

En este caso quiero ingresar todos los registros del fichero de Empresas que tengan el código postal 23009.

La diferencia importante con respecto a la lista estática es que en este caso el sistema, además de ingresar los datos personales actualmente registrados en nuestro programa, agregará automáticamente los datos que registraremos en el futuro y que tengan el mismo código postal al 23009.

Al pulsar en Guardar, comprueba que se completa la lista, con la cantidad de registros coincidentes con los filtros indicados.