CR150- Detección y fusión de duplicados

Detectar y fusionar duplicados es un paso importante en la limpieza y organización de datos. Puede ayudarte a asegurar que cada entidad, ya sea un cliente, proveedor u otro tipo de registro, tenga un único registro principal en la base de datos. Al eliminar o combinar registros duplicados, se mejora la calidad de la información, disminuye la repetición y hace más sencillo gestionar y analizar los datos.

Para detectar duplicados, primero debes acceder al archivo donde quieres hacer la búsqueda, por ejemplo, en el caso de Empresas. Una vez dentro del fichero, pulsa en el ícono Buscar Duplicados, de la parte superior derecha de la pantalla. 

Este botón inicia el proceso para identificar registros que tienen coincidencias o similitudes, permitiéndote revisar y decidir si quieres fusionarlos o eliminarlos para mantener la base de datos ordenada.

Selecciona los filtros que quieres usar para buscar duplicados en el fichero. Estos filtros te ayudan a establecer criterios específicos para identificar los elementos repetidos, haciendo más fácil la gestión y organización del contenido. Al elegir los filtros adecuados, puedes mejorar el proceso de búsqueda y obtener resultados más precisos y útiles para lo que necesitas.

CRM te muestra todos los duplicados existentes con los filtros seleccionados. 

Selecciona aquellos que quieras unificar, y pulsa el icono Fusionar, situado en la parte superior derecha. 

Marca los datos que quieres conservar después de hacer la fusión. En algunos casos, el sistema te da la opción de mantener ambas opciones para guardar, lo que te permite conservar toda la información importante sin perder ningún detalle durante el proceso.

Confirma tu selección y CRM te indica un aviso de unificación de datos.

Después de completar el proceso, puedes comprobar que los datos que seleccionaste se han conservado correctamente. Además, el sistema elimina automáticamente los datos que no elegiste, asegurando que solo queden los elementos relevantes. Por último, se crea un registro individual con la información seleccionada, lo que facilita una gestión más organizada y precisa de los datos.

• Mejorar la precisión y calidad de los datos:   Ayuda a evitar tener diferentes direcciones o teléfonos para una misma persona, asegurando que la información sea precisa para el análisis.
• Optimizar el almacenamiento y rendimiento:   Al eliminar registros duplicados, agilizan los procesos de búsqueda, y otros procesos de datos.
• Lograr una "Vista Única del Cliente":   Permite que diferentes usuarios (ventas, marketing, soporte) accedan a la misma información unificada, evitando que un equipo contacte a un cliente que ya está siendo atendido por otro.
• Reducir costos operativos:   Contribuye a disminuir los gastos en recursos de marketing (como evitar el envío de correos duplicados) y facilita que el personal pueda dedicar su tiempo a otras tareas en lugar de corregir datos manualmente.
• Facilitar la toma de decisiones:    Los informes y análisis con datos limpios muestran de manera más precisa la realidad del negocio, ayudando a evitar errores importantes en métricas como el número total de clientes o ventas.
• Mejorar la experiencia del cliente:    Esto ayuda a evitar situaciones incómodas para el usuario, como recibir promociones repetidas.