CR151- Promociones

La funcionalidad Promociones te ayuda a gestionar campañas comerciales para varios clientes de manera organizada y centralizada. Con esta herramienta, puedes crear oportunidades en grupo a partir de una lista de clientes, asignarlas a los comerciales y seguir el rendimiento general de la campaña desde un único lugar.

Una promoción es una acción comercial que genera oportunidades con características comunes para un conjunto de clientes. A partir de:

• Una lista de clientes (estática)
• Uno o varios comerciales 
• Unos parámetros definidos (importe, fecha de cierre, categoría, etc.)

El sistema crea una oportunidad para cada cliente incluido en la lista. Esto permite lanzar campañas masivas manteniendo el control y la trazabilidad desde el CRM.

Este proceso puede dividirse en dos grandes pasos:

• ¿Cómo crear una Promoción?
• Seguimiento de la Promoción

Para acceder, entra en el CRM desde el menú principal, y a continuación selecciona Promociones. 

Puedes ver el listado de promociones existentes, también puedes crear una nueva promoción pulsando en Nueva Promoción.

¿Cómo crear una Promoción?

Al crear una nueva promoción, debes completar los siguientes campos: 

• Nombre de la promoción - te ayuda a identificarla dentro del sistema.
• Propietario - autor de la misma.
• Comerciales - pueden ser uno o varios.
• Lista - solo se pueden seleccionar listas de distribución estáticas.
• Descripción - puedes indicar una breve explicación.
• Importe de la oportunidad - normalmente es un campo calculado; puede dejarse en 0).
• Objetivo de la oportunidad - valor económico esperado de la promoción.
• Fecha de cierre - fecha prevista de finalización.
• Categoría - si deseas asignar las oportunidades a una categoría específica.

Al completar todos los campos y guardar la información, la promoción queda registrada y disponible en el listado donde puedes consultarla, editarla o hacer un seguimiento detallado de su progreso.

Puedes entrar en la promoción para ver la información de la misma.

Seguimiento de la Promoción

En la ficha de la promoción puedes ver información como estadísticas de rendimiento, datos de previsión basados en el estado de las oportunidades o Información resumida sobre el avance comercial.

Además, en las solapas superiores puedes consultar: Lista de oportunidades, Productos asociados, Documentos relacionados (partners estratégicos y competidores vinculados) e Informes.

Puedes gestionar la oportunidad, desde la solapa Lista de oportunidades, se genera una oportunidad para cada cliente incluido en la lista seleccionada. 

Importante:

La oportunidad no se crea automáticamente al guardar la promoción, se crea cuando el usuario abre la oportunidad para editarla. Se aplican los parámetros definidos en la promoción. La oportunidad pasa a poder gestionarse como cualquier otra del CRM.

Pulsa en el icono de Editar para poder crear y guardar la oportunidad.

Puedes editar la oportunidad que necesites.

Al abrir la Oportunidad creada en la Promoción y guardar los cambios, comprueba que cambia el estado a Abierta y la Fase en Estado inicial de la oportunidad.

La Oportunidad pasa a poder gestionarse como cualquier otra del CRM.

A medida que las oportunidades avanzan en el proceso comercial, los datos de previsión y estadísticas de la promoción se actualizan automáticamente.

Recomendaciones de uso

 🔵 Utiliza listas estáticas bien segmentadas antes de crear la promoción.

 🔵 Define correctamente el objetivo económico para poder analizar resultados.

 🔵 Revisa periódicamente las previsiones para evaluar el impacto de la campaña.