CR143 - Visión general de las herramientas de búsqueda de TS CRM

Hay dos tipos de búsqueda en CRM: ​

• Búsqueda Avanzada
• Buscar Mapa

BÚSQUEDA AVANZADA

La búsqueda avanzada es una herramienta muy poderosa presente tanto en rejillas como en listas.
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Se activa en el icono selecciona buscar y permite establecer parámetros de búsqueda transversales a la base de datos, añadiendo los parámetros de varias estructuras de datos diferentes o creando incluso grupos condicionales mas complejos.

Esta es la búsqueda que se encuentra en la ficha de aquel elemento que estamos consultando (por ejemplo Empresa).

Las posibilidades de búsqueda son:

• Añadir un filtro de búsqueda.
• Agregar un grupo de filtros: puedes establecer un grupo de condiciones para que su búsqueda sea más específica.
• Últimas búsquedas: visualiza las últimas búsquedas realizadas dentro del registro, reinsertando automáticamente los filtros previamente establecidos.
• Borrar búsqueda: elimina todos los parámetros de búsqueda configurados hasta ahora.

Cuando agregas un filtro, puedes:

• Agregarlo un solo filtro
• Agregar un grupo de filtros: puedes indicar búsquedas que están relacionadas entre sí. Para cada una de ellas, puedes establecer una condición que puede ser Y u O.

Con Y, los resultados mostrados serán aquellos que verifiquen tanto la primera condición del grupo como la segunda condición configurada, mientras que con O decides que los resultados deben tener la primera condición o la segunda.

También puedes configurar una subbúsqueda: por ejemplo, cuando deseas encontrar todos los contactos que trabajan para empresas que cumplen ciertos requisitos, todo lo que tienes que hacer es realizar una búsqueda de los contactos eligiendo la opción de subbúsqueda que desees.

El resultado serán todos los contactos que trabajan para empresas que cumplen con los requisitos de búsqueda que has configurado.

El grupo que se indica en el desplegable te permite especificar los requisitos que las empresas deben tener para agregar contactos (en nuestro ejemplo).

Finalmente, después de iniciar una búsqueda, puedes guardarla para convertirla en un filtro que se puede recuperar dentro de la página cuando sea necesario: solo tienes que hacer clic en el botón guardar que aparecerá entre las opciones del menú y luego darle un nombre a tu búsqueda

Cómo guardar una búsqueda avanzada
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Después de realizar una búsqueda, puede ser útil guardarla porque tal vez es un filtro que aplicas con frecuencia: al hacer clic a la derecha en el ícono Guardar puedes asegurarte de que esté siempre disponible para su uso:

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​Tu búsqueda ahora está guardada; si haces clic en él, verás la lista de búsquedas que tiene guardadas.

Cómo cancelar una búsqueda avanzada

Es muy simple, cuando tu búsqueda se ejecute, de modo que estés visualizando sus resultados, pulsa en el icono rojo para Eliminar.

BUSCAR MAPA

Esta búsqueda puedes realizarla desde el menú de la derecha de las rejillas y permite buscar entre empresas, contactos, clientes potenciales y acciones comerciales guardadas en el TS CRM. 

Marca los registros que necesites, y pulsa en el icono Ver Mapa.
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​Te muestra un mapa con las localizaciones de los registros que hayas marcado y de los cuales quieres realizar las búsquedas.