CR082 - Cómo usar las acciones comerciales

Las acciones comerciales se usan para registrar una interacción con tu cliente en el programa: ya sea una visita, una llamada telefónica u otro tipo de contacto. La acción comercial es el elemento que te permite registrar lo que ocurre con tu cliente, qué temas se trataron, etc.

Puedes insertar una nueva acción de diferentes formas. Accediendo a la opción CRM > Acciones comerciales o si te encuentras dentro de un fichero maestro (empresa, contacto, cliente potencia u oportunidad) entrando en la solapa correspondiente, pulsando en Nueva Actividad.

Al pulsar sobre la acción comercial se abre la ficha básica de la misma. Puedes cambiar el tipo de acción comercial, ya que todavía no ha sido guardada.

La ficha contiene el 

• Asunto, que es campo obligatorio y da el título a la acción comercial. 
• El contacto, que es un campo obligatorio que define a quién le estás guardando la acción. 
• La fecha y hora, el propietario, que denota quién realizará la acción comercial (puedes ser tú o puedes indicárselo a algún otro usuario). 
• La oportunidad, a la que es posible conectar la acción que está creando.
•  Archivos adjuntos, para incorporar algún fichero.

En la parte derecha puedes ver un calendario donde se posiciona la acción comercial (y probablemente otras acciones ya presentes para el mismo rango de tiempo), en la Tipología pues cambia el tipo de acción comercial que estás creando.
​
En la Ficha completa, se abre el formulario con todos los campos de la acción, incluidos todos los campos adicionales que hayan creado desde el diseño de formularios y la posibilidad para establecer recordatorios en su empresa.
​
Siempre puede modificar la acción comercial, incluso después de haberla guardado, recuperándola del menú de Acciones comerciales, de los ficheros maestros o desde la oportunidad. También puedes cancelar una acción comercial (por ejemplo una llamada telefónica o una visita que cancela el cliente) y también eliminarla.
​
El consejo que te damos es no cancelar las acciones comerciales a menos que sea estrictamente necesario. Una visita cancelada por el cliente podría ser útil, ya que podría denotar, una falta de interés en una reunión con un vendedor.

La acción comercial del correo electrónico

Es un tipo de acción comercial particular, ya que en comparación con las demás, produce una interacción directa con el cliente. Al crear un correo electrónico, se envía al destinatario. 

Para poder enviar correos electrónicos desde TS CRM, debes haber configurado una cuenta de correo electrónico válida . Debes indicar la dirección de correo electrónico del destinatario tras completar el campo Contacto. Si el contacto tiene varias direcciones, el sistema te ofrece para que actives la que necesites (puedes activar varias).

También puedes enviar un nuevo correo electrónico desde CRM > Correo WEB, pulsando en Escribir en la parte superior derecha.

¿Cómo crear nuevos Tipos de Actividad?

Entrando en Configuración > Configuraciones > Acciones Comerciales >Tipo Acción Comercial puedes visualizar los tipos de actividades presentes, modificarlos o crear nuevos. 

Ten presente que los nuevos tipos se guardan de todos modos a partir de un macrotipo entre aquellos por defecto disponibles (Genérica, Llamada telefónica, E-mail, Visita). Para crearla, pulsa en Nuevo.

A continuación, especifica el nombre de la actividad, asignar un color específico y eventualmente limitar la visibilidad de estas actividades a algunos grupos de usuarios

Ahora la nueva tipología está guardada y lista para ser utilizada.