CR114 - Archivo – Software Delsol

El archivo en TS CRM te permite ver, descargar y eliminar los archivos que tu y los demás usuarios habéis subido. La opción se encuentra en el menú CRM > Archivo.

Desde Nuevo Documento puedes añadir un nuevo archivo. Puedes arrastrar o Cargar el archivo que necesites en el área habilitada a la derecha de la rejilla.

Al pulsar sobre el nombre del archivo, el sistema te permite hacer modificaciones del fichero.

Puedes descargar el archivo, renombrarlo, cambiar la carpeta o eliminarlo, pero solo bajo ciertas condiciones que se explican a continuación. También desde la misma rejilla puedes enviar por email y descargar.

Puedes también ver los detalles del archivo, como los elementos a los que está vinculado.

¿Cómo eliminar un archivo?

Hay 2 condiciones que permiten a un usuario eliminar un archivo:

Ser administrador del sistema
Que el archivo que intentas eliminar no esté vinculado a otros elementos del programa, como acciones comerciales, registros o fichas, oportunidades, etc.

Pulsa en el icono Eliminar situado en la parte superior derecha de la rejilla .

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