CR134 - ¿Cómo puedo exportar los datos?

Exportar los datos existentes en las rejillas de los registros de TS CRM es muy sencillo:

Pulsa en el botón superior derecho con tres puntos y selecciona la opción Exportar.

En la ventana emergente, selecciona el formato de exportación.

Selecciona que datos quieres exportar, dispones de dos opciones: Solo los campos de la tabla o Todos los campos disponibles

No necesitas seleccionar todos los elementos ya que la exportación guarda todos los registros que está viendo en el archivo.

Por ejemplo: si estás en la rejilla de registros y sólo ves 20 registros, el archivo descargado ya tiene todos los registros (incluyendo los de las otras páginas).

Sin embargo, si realizas una búsqueda y luego exportas los datos, el archivo producido sólo contiene los registros resultantes de la búsqueda que acabas de realizar.

Los campos que se van a exportar son los mostrados con el esquema actual; para realizar las modificaciones que necesitemos e importarlos de nuevo, selecciona la opción Nuevo orden de columnas, en el desplegable estándar de la parte superior izquierda

Puedes crear un nuevo orden de columnas y marcar aquellas que necesites para su exportación, en el panel de la derecha

A continuación, guarda los cambios pulsando el botón Guardar e indica el nombre de la nueva configuración de columnas para guardarlo.

Puedes realizar una nueva exportación con las columnas configuradas nuevamente . Si no puedes descargar el archivo, es posible que tu navegador tenga activo un bloqueador de ventanas emergentes: cambia la configuración para que el sitio de TS CRM pueda abrir ventanas emergentes.

Si quieres hacer una copia de seguridad de tus datos, consulte este artículo: Copia de seguridad de los datos ingresados.