CR028 - No puedo ver los registros (Leads, empresas y contactos)

No todos los usuarios visualizan los mismos datos

Puede suceder que la configuración para ver algunos elementos en TS CRM cambie y por ello, no puedas ver los registros que crean el administrador o el usuario.

¿Por qué no visualizo los registros?

Cuando se crea un usuario, el administrador puede optar por crearlo como Usuario, Administrador de área o Agente. Puedes conocer cuales son las diferencias, si accedes a esta página donde explicamos la configuración de grupos y usuarios .
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Por lo tanto, existen varias razones por las que no puedes ver un registro:

El tipo de usuario

Eres un usuario tipo Agente, por lo que solo podrás ver los registros donde:

• Eres el propietario (porque tal vez los creaste tú)
• Se te asigna como comercial en la ficha
• No hay ningún comercial asignado pero entra dentro de tu zona configurada en Configuración > Configuraciones > Datos principales > Zonas

Si eres Administrador de Área, por el contrario, podrás visualizar los mismos registros que un usuario Agente pues se aplican las mismas reglas, pero además podrás visualizar los registros pertenecientes a los usuarios Agente que tienen configurado a tu usuario como superior. Por lo tanto, verás tus registro y los registros de tus agentes.
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La seguridad de los grupos.

Si desde Configuración > Configuraciones tienes habilitada la seguridad del grupo, esto quiere decir que además de la opción de limitar a algunos usuarios, también existe la posibilidad de limitar por grupos (excepto System Administrators). No podrás ver los registros a menos que el grupo al que perteneces tenga activa la opción de poder verlos.
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Un ejemplo a continuación:
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Si creas a un registro después de habilitar la seguridad por grupos, visualizarás un campo llamado Grupos. En este campo verás todos los grupos que tienen acceso o que pueden ver a esta Empresa.
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​Recuerda que si no ves este campo, debes acceder al Diseño de formulario y comprobar o añadirlo para que sea visible. El campo se llama "Grupos"

Igualmente, si asignas un grupo a un cliente, los grupos restantes no podrán visualizarlo.

Para evitar que el administrador (o un usuario de un grupo específico) tenga que indicar manualmente los grupos que tienen acceso a un nuevo registro, cada vez que guarde el nuevo cliente, accede a Configuración > Usuarios. Una vez en el usuario, en la solapa Información del usuario y en el campo Grupos predefinidos, indica los grupos de visibilidad que se activaran de forma automática cada vez que se cree un nuevo registro.
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El grupo GLOBAL es visible para todos los grupos, por lo tanto, no es necesario especificar los grupos de inserción individuales.

La seguridad no se puede gestionar desde la opción "Mi perfil". Debe realizarse únicamente desde Configuración > Usuarios, por lo que es necesaria la intervención de un System Administrators.

Actualización Masiva de Grupos

Tanto para indicar grupos de visibilidad de datos, como para especificar un comercial de referencia, la solución sería hacer una actualización masiva. Podrás configurar los datos correctos para todos los registros o para algunos de ellos, después de haberlos buscado con la búsqueda avanzada.
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CONSEJO: la seguridad para grupos se utiliza para añadir algunas limitaciones en la visualización de los registros (principalmente para usuarios estándar, ya que los Agentes y Administrador de Área ya están limitados por las reglas que hemos visto anteriormente). Si la distinción entre usuario estándar y agente ya es suficiente y no consideras necesario incluir, por ejemplo, diseños de formulario personalizados para grupos o usuarios, considera si deseas mantener el complemento de seguridad para grupos, ya que podría ser un nivel de complejidad adicional que quizás por la realidad de unos usuarios no sea necesario. Si lo desinstalas, siempre puedes volver a instalarlo más tarde.