CR001 - Visibilidad y permisos con grupos y tipos de usuarios/jefes de área/agentes

El uso de grupos y tipos de usuarios permite limitar la visibilidad de datos y funciones, pero hace más compleja la organización dentro del TS CRM. No es obligatorio utilizar esta configuración si no es necesario.

Cuando creas un nuevo usuario, hay dos aspectos importantes a configurar: el grupo al que pertenece y el tipo de usuario. De hecho, estos dos aspectos de la configuración definen cómo será la experiencia del usuario en la gestión del CRM.

Grupos

Define los grupos en Configuración > Configuraciones > General > Grupos, y pulsa Nuevo.

Puedes personalizar los accesos de los miembros del grupo en el mismo momento en que lo estés creando. Solo debes señalar las opciones que quieras poner a disposición de los usuarios; cualquier función no seleccionada queda deshabilitada, asegurando que el usuario final solo vea los apartados que tú hayas configurado.

De esta forma garantizamos también un espacio limpio y enfocado exclusivamente en lo que el usuario necesita.
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En la creación de un nuevo usuario, desde Configuración > Usuarios, en el apartado Perfiles de la Información del usuario, el grupo principal es un dato fundamental que debemos cumplimentar

En la ficha completa del usuario, puedes encontrar la configuración del grupo en la solapa Seguridad. Además de los permisos que este usuario hereda del grupo al que pertenece, puedes añadirle otros nuevos de forma personalizada, desde Añadir Permisos. Simplemente selecciona las funciones que quieras añadir y pulsa Confirmar. 

Tipo de usuario

En la sección Perfiles, dentro de la configuración del usuario, en la solapa Información del usuario, puedes seleccionar el Tipo de usuario que necesites.

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Los tipos de usuario que se pueden seleccionar son:

• Usuario: no tiene restricciones, de hecho, ve todos los datos personales y todas las oportunidades que están guardadas en el CRM.
• Jefe de Área: puede ver las empresas, clientes potenciales y oportunidades donde se configura como propietario o es el comercial de referencia. Si no hay comerciales, también ve las empresas y clientes potenciales que pertenecen a su área.
  Además, el administrador de área puede ser indicado como Superior de otro usuario: en este caso también podrá ver los elementos de sus subordinados.
  Lo mismo ocurre con las oportunidades.
• Agente: Es un usuario que ve solo las empresas y clientes potenciales donde es el comercial de referencia o propietario. También podrá visualizar aquellos registros que no tengan comercial asignado. Lo mismo ocurre con las oportunidades.
• Usuario Comercial: Es un tipo particular de usuario que no tiene restricciones de visibilidad pero que no puede acceder a la interfaz gráfica del CRM (por lo tanto, no puede iniciar sesión como uno de los tipos anteriores). Se utiliza como un usuario ficticio para iniciar sesión a través de WebAPI.

Puedes ver como configurar las  Zonas.

Cuando creas una Empresa, puedes seleccionar el Propietario, Comercial y Grupo  en el apartado Seguridad de la misma

  Recuerda que el campo propietario no significa que también sea el comercial,
  sino que es una especie de superusuario del registro. En cualquier caso, un agente
  o un Administrador de Área debe igualmente ser Comercial para poder verlo.

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