CR135 - ¿Cómo puedo administrar / agregar otros usuarios?

Para agregar nuevos usuarios en TS CRM o modificar los existentes, dirígete a Configuración > Usuarios.

Aquí puedes ver la lista de usuarios que ya existen, puedes agregar nuevos o modificar los existentes. Para agregar un nuevo usuario, pulsa en Nuevo usuario en la parte superior derecha. Aparece una pantalla donde debes indicar los datos del nuevo usuario antes de pulsar en Guardar.
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Una vez guardes el registro, se notificará al usuario la creación con un email y tendrá que configurar una contraseña. Una contraseña válida para el usuario debe incluir:

• Mínimo 8 caracteres
• Tener un carácter en mayúscula
• Tener un carácter en minúscula
• Tener un número
• Tener un símbolo (!. - $% / etc. . )

Si revisamos la ficha completa del usuario, podemos comprobar diferentes solapas.

Existen diferentes solapas en la ficha del usuario: Información del usuario, Seguridad, Gestión agenda, Preferencias, Web API Keys, General Permisos y Gestión de correos.

Información del usuario

• Nombre de usuario: el nombre de usuario que se utilizará para iniciar sesión en el programa. Ingrese un correo electrónico válido para que también se pueda usar para la recuperación de contraseña
• Activo: haga clic en este botón para activar la cuenta (debe estar en azul), de lo contrario el operador no podrá ingresar a TS CRM. También puede usar este botón para desactivarlo más tarde.
• Contraseña: para la elección de la contraseña, se aplican los criterios indicados para la creación rápida de usuarios.
• Habilitar caducidad: si lo activas, cada 6 meses el usuario deberá cambiar la contraseña en uso. La fecha de caducidad de la contraseña mostrará la próxima vez que se le solicitará al operador que la cambie, si tiene activada la opción.

Cambiar contraseña en el próximo inicio de sesión: la próxima vez que el usuario ingrese a TS CRM, deberá cambiar la contraseña. Si Habilitar caducidad no está activo, solo tendrás que cambiarlo la primera vez. Así, el operador puede elegir una contraseña diferente a la que estableció durante la fase de creación de la cuenta.
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Revisamos la sección Perfiles:

Grupo principal: Es el grupo al que pertenece el usuario. Por defecto, System Administrators dispone de todos los permisos.

Tipo de usuario: donde distinguimos varios tipos:

• Usuario: usuario normal de TS CRM, que puede acceder a todos los datos personales
• Jefe de área: muestra los datos personales de tu zona donde no hay un comercial de referencia o el comercial es él mismo u otro agente donde se indica como superior
• Agente: muestra los datos personales de sus propias áreas de especialización que no tienen comercial o donde se indica como comercial de referencia
• Usuario de sistema: un usuario que se utiliza para complementos de TS CRM, y que no puede iniciar sesión directamente en la web.

Responsable: el usuario que es el superior del que estamos configurando y por tanto está así en el organigrama.

Zonas: aquí indicamos las zonas de competencia del usuario. Tendrán efecto sobre los datos personales mostrados por el operador únicamente en el caso de Agente y Administrador de área.

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Una vez creado el usuario, ya no será posible eliminarlo. Puedes desactivarlo en cualquier momento (lo verás con el nombre tachado) para que puedas recuperar una licencia de usuario y añadir un nuevo colaborador, pero permanecerá en la lista. Esto es necesario para conservar cualquier historial (acciones comerciales, oportunidades, etc.) del usuario anterior, que no desaparecerá de TS CRM.

Seguridad

Puedes establecer y personalizar un nivel de seguridad adicional al que ya dispone el usuario, heredando los permisos de su grupo y subgrupo.

Gestión de agenda

Aquí configuras cómo administrar la agenda de TS CRM para este usuario en particular. Existe el campo Contacto, donde lo relacionas con el usuario que estás configurando.

• Gestión de la agenda por otros usuarios: configura la capacidad de que otros usuarios administren (vean y editen) la agenda de este usuario.
• Ver agenda de otras oficinas: La posibilidad para este usuario de visualizar los compromisos de los compañeros que pertenecen a su misma oficina y/o una oficina diferente a la suya (puede ver el compromiso horario pero no los detalles).

Preferencias

En esta solapa puedes activa las notificaciones (que llegarán por e-mail) para cambios de agenda y mensajes que te envían otros usuarios desde dentro del programa. 

Web API Keys

Aquí puedes generar un token, que es una clave de conexión única, para conectar TS CRM con cualquier otra aplicación.

Pulsa en Nuevo para generar una clave y listo: podrás ahora sincronizar el usuario entre los dos sistemas.

General Permisos

Puedes asignar diferentes permisos según sus funciones.

Indica los permisos al usuario utilizando las casillas de verificación que corresponda, según el tipo de permiso que quieras asignarle.

Para finalizar los cambios, pulsa el botón Guardar.

Gestión de correos

En esta solapa puedes seleccionar y gestionar tus diferentes cuentas de correo , enlazar y sincronizar.