La creación de la lista de clientes es necesaria para poder registrar las facturas emitidas en TS Delsol Reviso.
El alta de la ficha de cada uno de ellos, la realiza el usuario e irá vinculado a un Grupo de clientes, donde se designa la cuenta contable predeterminada para la contabilización del asiento en el diario.
En este artículo se detalla cómo puedes crear estos clientes, además de la definición de las cuentas contables a utilizar en el diario.
¿Cómo dar de alta un cliente?
A continuación puedes ver un vídeo de ayuda de nuestro canal de YouTube.
Para crear la ficha de un cliente dirígete a la solapa Ventas > apartado Clientes > opción Clientes.
En la siguiente ventana se muestra un listado de aquellos clientes ya creados. Para añadir nuevos, selecciona el botón Nuevo cliente.
La ficha del cliente se divide en tres solapas: General, Adicional y Entrega.
Seguidamente, se describe brevemente cada una de ellas.
➡️ Solapa General
En la solapa General se incluye los datos fiscales y de domicilio además de otras configuraciones como condiciones pago además de los datos bancarios.
Es importe añadir el Grupo de clientes al que quedará asociado esta ficha.
No olvides indicar la Zona de IVA correspondiente al cliente, dentro de su desplegable, para que el traslado de datos a los impuestos sea correcto.
➡️ Solapa Adicional
Dentro de la solapa Adicional se puede define si continuar o no usando el cliente.
Una vez registrado alguna factura de un cliente, éste no puede eliminarse, pero sí puede excluirse del listado, seleccionando la opción Bloqueado del desplegable Acceso.
Además, podrás añadir un Diseño de plantillas específico para que el programa lo tome por defecto, cuando se emita alguna factura desde Facturas actuales.
➡️ Solapa Entrega
Dentro de la solapa Entrega se define las ubicaciones de entrega de nuestro cliente, si procede, además de añadir personas de contactos y referencias, relacionadas con dicho cliente.
Puedes ampliar más información sobre la ficha del cliente, en el documento R204 - Gestión de clientes | TS Delsol Reviso
Definir cuentas contables para clientes
Cada uno de los clientes que se creen estarán asociados a un Grupo de clientes. La cuenta contable definida para ese grupo, será utilizada para reflejar el importe del cliente en el asiento.
Ten en cuenta que, cuando se da de alta un cliente, el número que se registra en su ficha, no es una cuenta contable del cuadro de cuentas; simplemente es una numeración para diferenciarlos en el programa. Puedes utilizar la numeración que desees, ya sea 1, 2, 3…. o 1000, 1001, 1002…
En este caso, si tienes 5 clientes nacionales, los 5 clientes puedes vincularlos al grupo de Clientes nacionales, el cual tiene definida la cuenta 4300 por defecto. Siempre que se registre una factura con cualquiera de esos 5 clientes, se contabilizará en dicha cuenta 4300.
No debes preocuparte por estar registrando todos los movimientos en la misma cuenta contable. TS Delsol Reviso emite un listado filtrando por clientes a través de los mayores de clientes.
Esta forma de trabajar simplifica bastante la contabilidad, ya que no será necesario crear varias cuentas contables para cada uno de tus clientes, sino que con 4 o 5 cuentas contables configuradas dentro de los Grupos de clientes, se registrarán todos los apuntes de dichos clientes.
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