R138 - Grupos de clientes

Con respecto a la gestión de clientes de la empresa, hay que distinguir entre la ficha del Cliente y la ficha del Grupo de clientes, ya que cada una tiene una operativa e información diferente. 

Por este motivo, antes de comenzar a crear tu listado de clientes, es necesario disponer, al menos, de un Grupo de clientes.

Dentro de los Grupos de clientes, se define la cuenta contable de cliente, necesaria para reflejar su apunte dentro del asiento. 

Dicho asiento se automatiza directamente en el diario cuando se emite un factura o se crea un asiento de una factura emitida en el programa, sin que el usuario tenga que realizar ninguna otra operativa. 

En la configuración predefinida de TS Delsol Reviso se facilita un listado de Grupos de clientes. Estos grupos están creados en función de la localización de los clientes, ya sean nacionales, europeos o extranjeros, además de si están sujetos a retención. 

A continuación se explica cómo puedes gestionar los Grupos de clientes y qué cuentas contables se incluyen en los mismos.

• Gestión de los Grupos de clientes
• Definir cuentas contables para los clientes

Gestión de los Grupos de clientes

Los Grupos de clientes se encuentran dentro de la solapa Ventas > apartado Clientes > opción Grupos de clientes.

Puedes editar cualquier grupo además de copiarlo e eliminarlo, desde los iconos de la derecha. 

También podrás crear nuevos grupos si deseas clasificarlos en base a otra característica, según las necesidades de la empresa, como por ejemplo, diferenciar entre servicios y/o productos, desde el icono Nuevo grupo de clientes. 

La configuración predeterminada que figura por defecto siempre es nuestra recomendación, por su sencillez y entendimiento.

No obstante, puedes modificar los distintos campos que se muestran según el tipo de tu negocio. 

En la solapa Retención solo necesitas completar los campos si el grupo de clientes que estás creando tiene retención en sus facturas. Los datos que definas en el grupo se aplicarán automáticamente al emitir facturas para clientes con retención.

Definir cuentas contables para los clientes

Cada uno de los clientes que se creen estarán asociados a un Grupo de clientes. La cuenta contable definida para ese grupo, será utilizada para reflejar el importe del cliente en el asiento. 

Ten en cuenta que, cuando se da de alta un cliente, el número que se registra en su ficha, no es una cuenta contable del cuadro de cuentas; simplemente es una numeración para diferenciarlos en el programa. Puedes utilizar la numeración que desees, ya sea 1, 2, 3…. o 1000, 1001, 1002…

En este caso, si tienes 5 clientes nacionales, los 5 clientes puedes vincularlos al grupo de Clientes nacionales, el cual tiene definida la cuenta 4300 por defecto. Siempre que se registre una factura con cualquiera de esos 5 clientes, se contabilizará en dicha cuenta 4300.

No debes preocuparte por estar registrando todos los movimientos en la misma cuenta contable. TS Delsol Reviso emite un listado filtrando por clientes a través de los mayores de clientes. 

Esta forma de trabajar simplifica bastante la contabilidad, ya que no será necesario crear varias cuentas contables para cada uno de tus clientes, sino que con 4 o 5 cuentas contables configuradas dentro de los Grupos de clientes, se registrarán todos los apuntes de dichos clientes.