TS Delsol Reviso permite editar, crear y personalizar las plantillas de todos los documentos enviados a tus clientes desde nuestra aplicación. Esto incluye facturas, facturas rectificativas, pedidos, presupuestos o recordatorios, entre otros.
Las plantillas de estos documentos están organizadas en Colecciones de plantillas. Cada colección cuenta con su propia plantilla para cada documento.
A continuación puedes ver un vídeo de ayuda en nuestro canal de YouTube.
En este artículo se explica cómo puedes editar y personalizar los diseños de plantillas en TS Delsol Reviso.
- ¿Cómo editar el Diseño de plantillas?
- Encabezamiento y pie de página
- Colecciones de plantillas
- Artículos relacionados
¿Cómo editar el Diseño de plantillas?
Para editar el diseño de plantillas de las facturas emitidas, accede a la solapa Ventas > apartado Configuración > opción Diseño de plantillas.
En la siguiente ventana, se muestran las Colecciones de plantillas estándar que TS Delsol Reviso proporciona.
Se recomienda copiar una plantilla existente y adaptarla a tus necesidades con la ayuda del icono situado a su derecha, en vez de crear una nueva desde cero o modificar las que se muestran por defecto.
Encabezamiento y pie de página
Cada Colección de plantillas incluye un Encabezamiento y pie de página. En el encabezamiento se encuentra la siguiente información:
- La razón social de la empresa.
- Los datos del cliente al que va dirigido el documento.
- El logotipo de la empresa.
- La información de la empresa.
Para conocer qué encabezamiento tiene vinculado la plantilla, accede al icono Configuración situado a la derecha.
Dentro del campo Encabezamiento de cliente puedes localizarlo.
Para editar la información dentro del encabezamiento, selecciona el botón Otras opciones > opción Encabezamiento y pie de página.
Busca el encabezamiento de la plantilla que deseas editar y pulsa sobre el icono situado a la derecha Editar plantilla.
Puedes modificar cada elemento desde el icono de la derecha Editar.
Colecciones de plantillas
Cada colección de plantillas, tiene un listado de plantillas individuales personalizables.
Para acceder a ellas, selecciona el icono Plantillas desde el listado de colecciones de plantillas.
En la siguiente ventana se muestra todos documentos que puedes modificar. Puedes realizarlo pulsando sobre el icono Editar plantilla.
Se mostrará todos los elementos que componen la plantilla con distinta información. Podrás realizar todas las modificaciones que necesites en cada uno de ellos, desde el icono Editar.
Artículos relacionados
A continuación se indica algunos artículos que pueden ser de utilidad para aprender a usar esta función y personalizar las plantillas de los documentos de venta.
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