R098 - Configuración de cliente y de factura emitida

TS Delsol Reviso permite predeterminar ciertos datos al dar de alta un cliente, además de configurar por defecto, alguna información en la creación de facturas emitidas y en el asiento de la misma. 

Ambos procesos se encuentran dentro de la solapa Ventas > apartado Clientes > opción Configuración de cliente. 

En este artículo se explica cada uno de ellos.

• Configuración de cliente
• Configuración de la factura

Configuración de cliente

En el proceso de alta del cliente, TS Delsol Reviso permite configurar algunos campos para ser añadidos por defecto. 

A continuación se explican los campos más destacados. 

🔷 Grupo de clientes

Indica qué Grupo de clientes quieres que se muestre por defecto. 

🔷 Condiciones de pago

Selecciona la condición de pago más común, para que se añada de forma automática al crear el cliente.

🔷 Propuesta de numeración automática

Si activas esta casilla, al dar de alta una nueva ficha de clientes, TS Delsol Reviso incluye de forma automática la siguiente numeración. Por el contrario, si desactivas esta casilla, el usuario es el que decide el número de la nueva ficha del cliente. 

Configuración de la factura

Al emitir una factura en TS Delsol Reviso puedes predeterminar ciertas configuraciones para automatizar procesos. 

A continuación se explican los campos más destacados. 

🔷 Texto propuesto para líneas de facturas

Dentro de la línea de cada factura emitida, selecciona si deseas que se muestre solo el nombre del producto, o el nombre y la descripción incluida en la ficha del producto. 

🔷 Diseño de factura

Indica el diseño de plantilla que se muestra por defecto, cuando se registra una factura emitida. No obstante, si dentro de la ficha del Cliente o de la ficha del Grupo de clientes has indicado alguna distinta, TS Delsol Reviso tendrá en cuenta estas últimas. 

🔷 Concepto de contabilización para las facturas

Si deseas personalizar el texto que figura en el concepto del asiento, puedes añadir unos campos dinámicos en estas configuraciones. Incluye solo los que necesites, dependiendo la información que deseas visualizar en el diario. 

Concretamente, estos campos dinámicos son los siguientes. 

• Nº cliente: [Customer Number]
• Nombre de cliente: [Customer Name]
• Fecha factura: [Invoice Date]
• Número de factura: [Invoice Number]
• Importa de la factura: [Invoice Amount]
• Condiciones de pago: [Payment Terms]
• Forma de pago: [Payment Type]

En nuestro ejemplo se añade el siguiente texto, junto con algunos campos dinámicos.

Al aceptar la ventana, para aquellas facturas creadas a partir de esta configuración, se creará el asiento con los datos predeterminados.

🔷 Cuenta de banco predeterminada para las nuevas facturas

TS Delsol Reviso permite configurar una cuenta bancaria para que figure por defecto cuando se emita una nueva factura.