R356 - Guía: crear un agente (empleado) para estadísticas comerciales – Software Delsol

Antes de empezar

Necesitas acceso al módulo de Ventas y permisos para configurar empleados.
Si tu organización agrupa a los comerciales (por equipo, zona o canal), crea primero los grupos desde el botón Grupos de empleados. El campo Grupo es obligatorio.

Paso 1: Acceder a la lista de empleados

En el menú lateral, entra en Ventas.
Despliega Configuración.
Haz clic en Empleados.

Se abre la pantalla Lista de empleados.

Figura 1. Lista de empleados, con el acceso desde Configuración > Empleados
Figura 1. Lista de empleados, con el acceso desde Configuración > Empleados

Figura 1. Lista de empleados, con el acceso desde Configuración > Empleados

Paso 2: Crear el nuevo empleado

Pulsa Nuevo empleado.
Rellena los campos del formulario:

Campo	Obligatorio	Qué poner
Nº	Sí	Número identificador del empleado (en la captura aparece el 1). Úsalo como código fijo, porque es el que verás en las facturas.
Grupo	Sí	Grupo al que pertenece. Con el botón + puedes elegir o crear uno.
Nombre	Sí	Nombre del comercial o agente. Es el texto que aparecerá en listas y estadísticas.
Teléfono	No	Contacto del comercial.
E-mail	No	Correo del comercial.
Acceso	No	Nivel de acceso del empleado. La captura muestra Abierto; revisa las demás opciones que ofrezca tu instalación.

Elige una opción de guardado:
- Guardar: guarda y cierra.
- Guardar y nuevo: guarda y abre un formulario vacío para el siguiente comercial.
- Cancelar: descarta los cambios.

Tras guardar, el empleado aparece en la lista. Repite el proceso para cada comercial.

Paso 3: Asignar el empleado en las facturas

Para que las ventas se atribuyan a un comercial, hay que indicarlo en cada factura.

Ve a Facturación > Facturas actuales y crea una factura nueva (o abre una existente).
En el bloque Referencias, localiza el campo Nuestra referencia.
Escribe el número del empleado o selecciónalo del desplegable. Aparecerá con el formato Nº - Nombre (por ejemplo, 1 - Agente 1).
Completa la factura y guárdala.

Repite esta asignación en las facturas de cada comercial. Las facturas sin empleado asignado no se atribuirán a ningún agente en el informe.

Figura 2. Factura con el campo Nuestra referencia y la sugerencia del empleado
Figura 2. Factura con el campo Nuestra referencia y la sugerencia del empleado

Figura 2. Factura con el campo Nuestra referencia y la sugerencia del empleado

Paso 4: Consultar las estadísticas por empleado

Ve al apartado de estadísticas e informes (en la barra superior, Clientes) y abre Volumen de ventas por cliente.
Define los filtros:
Desde la fecha / Hasta la fecha: el periodo a analizar.
Basado en: cambia de Clientes a Empleados.
Desde el empleado / Hasta el empleado: acota el rango de comerciales. Déjalos vacíos para incluir a todos.
Opcionalmente, marca Facturas pagadas para contar solo lo cobrado.
Pulsa Aceptar para generar el informe. Para limpiar los filtros, usa Borrar.

Figura 3. Volumen de ventas por cliente, con Basado en: Empleados
Figura 3. Volumen de ventas por cliente, con Basado en: Empleados

Figura 3. Volumen de ventas por cliente, con Basado en: Empleados

Paso 5: Comprobar que funciona

Crea una factura de prueba con el nuevo empleado asignado.
Genera el informe por empleados en el rango de fechas de esa factura.
Confirma que el importe aparece bajo el nombre del comercial.

Consejos

Usa un Nº fijo y no lo reutilices. Si cambias el número de un empleado, las facturas antiguas dejarán de coincidir con él.
Sustituye los datos de prueba. Las capturas usan datos de ejemplo (Agente 1, test@test.com).
Revisa los permisos de acceso. Si un comercial no ve sus facturas o informes, revisa el campo Acceso de su ficha.