R095 - Conexión automática con bancos - REVISO

Conecta tus cuentas bancarias de Reviso con tu banca online y transfiere, de manera automática, todos los datos de tu extracto bancario a Reviso con un clic.

Reviso se enlaza con tus cuentas bancarias de manera sencilla para ahorrarte mucho tiempo de trabajo. Con unos sencillos pasos podrás pasar la información de tu banco a Reviso, de manera inmediata y completamente automática.

Aquí, puedes ver un vídeo de ayuda de nuestro canal de YouTube.

¿Cómo enlazar Reviso con tus bancos?

Te explicamos a continuación los pasos a seguir para conectar tus cuentas bancarias de Reviso con tus diferentes bancos.

1. Dirígete a la pestaña de Tesorería > Cuentas bancarias. Crea una Nueva cuenta bancaria o entra a editar una de las ya existentes, si aún no están conectadas a tu banco.
2. Define el banco al que pertenece la cuenta y la cuenta contable correspondiente dentro de Reviso.
3. Una vez seleccionado el banco en el listado de Reviso en el paso anterior, aparecerá en la parte derecha de la ventana una opción para enlazar tu cuenta bancaria. Pulsa la opción Mostrar más.
4. Aparecerán unos campos donde deberás introducir los datos de acceso que utilizas para entrar a tu banca online. Dependiendo del banco concreto, los datos requeridos serán unos u otros.
5. Una vez introducidos los datos, pincha en la opción Conectar. Reviso comprobará que los datos son correctos y te mostrará un desplegable donde deberás seleccionar la cuenta bancaria a conectar.
6. Una vez seleccionada la cuenta correspondiente pincha en la opción Guardar. La cuenta bancaria ya habrá quedado enlazada a tu banco.
7. Ahora, dirígete a la pestaña de Tesorería > Conciliación bancaria. Selecciona la cuenta contable del banco enlazado y pincha en la opción Importar > Importar automáticamente.
8. Aparecerá una ventana donde deberás introducir, de nuevo, tus datos de acceso a tu banco. Reviso, por seguridad, no guarda las contraseñas de tu banca online, por lo que deberás confirmar tus contraseñas cada vez que realices la importación automática.
9. Ya deberían aparecerte los datos de tu extracto bancario en la parte derecha de la pantalla de la Conciliación bancaria.

Ten en cuenta que la opción de Importación automática solo trae los datos bancarios de, como máximo, los 2 últimos años. Si deseas transferir a Reviso datos de fechas anteriores, deberás realizar una importación manual a través de un archivo CSV.

También, es posible que algún banco tenga alguna restricción específica y no facilite la información de dos años completos, aunque la mayoría de ellos lo permitirán sin problemas.