CR089 - ¿Cómo enviar un correo electrónico desde TS CRM?

En este artículo, explicamos cómo enviar un mensaje de correo electrónico usando TS CRM.
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En primer lugar configura tu cuenta de correo (incluso puedes configurar más de una si lo deseas ) en el apartado Buzones de correo desde tu Perfil. Encuentre la guía en Cómo configurar una cuenta de correo del centro de ayuda .

Desde la Bandeja de entrada de Webmail

Una vez configurado, entrando en la Perfil > Correo WEB puedes consultar los mensajes de tu buzón y, en la parte superior derecha, encuentras la opción Escribe.
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Para enviar el correo electrónico pulsa Escribe.

En la siguiente ventana emergente puedes redactar el E-mail.

• Desde: es el campo donde aparece la dirección de correo electrónico desde la que enviarás el mensaje; si tienes más de una cuenta de correo electrónico configurada, puede abrir el menú desplegable y cambiar la dirección de correo electrónico.
• ​Datos Personales: son los datos personales a los que quieres enviar el email: busca entre empresas, contactos y clientes potenciales para encontrar al destinatario.
• ​A: es el campo donde se recopilan las direcciones de correo electrónico de los destinatarios del mensaje
• ​Asunto: indica una descripción breve que describa el contenido del E-mail.
• Archivos adjuntos: puede insertar archivos adjuntos cargados desde el propio sistema o procedente del Archivo de TS CRM en la nube.

Ahora encontramos el espacio reservado para escribir el texto.

​Nota: Es posible introducir las direcciones de correo electrónico sin especificar nada en el campo de contacto, en este caso se enviará el mensaje pero no quedará rastro de la Acción Comercial en la ficha de los datos personales.
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A continuación encuentras tres opciones: Cancelar, Adjuntar Firma y Enviar.

Desde Acciones Comerciales

Puedes enviar también E-mail desde el apartado CRM > Acciones Comerciales. Al crear una nueva Acción Comercial, selecciona la tipología Correo electrónico. La pantalla es la misma que en el punto anterior, con WebMail.
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En este caso, te permite añadir una Oportunidad y una Acción comercial previa. 

Desde la ficha de un Contacto

Enviar un E-mail desde el apartado CRM > Contactos. Dentro de la ficha de un contacto se realiza desde la solapa Acción Comercial .

Desde una Oportunidad.

Igualmente desde el apartado CRM > Oportunidades, en la solapa Acciones Comerciales dentro de la Oportunidad.

Desde un Presupuesto

Accediendo al apartado Ventas> Presupuestos. Desde un presupuesto ya realizado (o al crear uno nuevo y luego pulsar en guardar) accediendo a la solapa Imprimir: el sistema generará el PDF de la oferta y en la parte superior derecha tenemos la opción de Enviar por correo electrónico.
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En este caso, la pantalla que se abre será la misma que en los demás puntos, con la diferencia de que el destinatario también recibirá el PDF del presupuesto, que es visible desde la solapa Imprimir (el adjunto se añade al final, no aparecerá inmediatamente entre los archivos adjuntos del mensaje).