CR079 - Edita las solapas o agrega campos a través del Diseño de Formularios

Si la solapa de la opción que estás viendo no te parece funcional o deseas eliminar algún campo en lugar de cambiar su posición, existe la opción desde el Diseño de Formularios.
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Ve a Configuración > Diseño de Formularios, aparecerá una pantalla con una lista de elementos que puedes modificar a tu gusto; los elementos editables son: Acciones Comerciales, Lista de distribución, Contacto, Empresa, Presupuesto, Lead, Oportunidades, Catálogo, Cita y Calendario de eventos.

Por ejemplo, cambiemos el archivo de la empresa: Haz clic en Empresa y luego en Esquema predeterminado.

Ahora se abrirá el formulario completo, la disposición de los campos según la configuración básica:

Para mover un campo de posición, simplemente puedes seleccionarlo desde el panel de la derecha y arrastrarlo a la parte de la pantalla que prefieras:

Pulsando sobre el campo, una vez añadido , puedes cambiar el nombre del campo (Etiqueta), puedes también, convertirlo en Campo obligatorio (en cada nueva creación o modificación el usuario no podrá continuar si no informa ese campo) o hacerlo de Solo lectura (una vez creado por el usuario ya no puede modificarlo).

La opción Eliminar campo, no lo elimina sino que lo devuelve a la lista de campos disponibles en el panel izquierdo. Si eliminas un campo por error, simplemente arrástralo al diseño desde la lista de campos disponibles para añadirlo nuevamente.

El campo Etiqueta te permite cambiar el nombre de los campos como desees. Ten en cuenta que también se les cambiará el nombre en las rejillas y esquemas de exportación.

Recuerda que los campos marcados como obligatorios no pueden ser eliminados del formulario visible (por ejemplo el nombre de la empresa en Empresas). 
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En la columna de la derecha de Diseño de formularios, además de la lista de campos eliminados que puedes volver a ingresar, puedes añadir un Nuevo campo.

Para añadir un Nuevo campo, debes arrastrar el campo correspondiente desde el panel de la derecha hacia el lugar y posición donde deseas crearlo.

Si insertas un Nuevo campo, tienes que indicar un nombre, un código y el tipo de campo (recuerda que el código no debe coincidir con el código de campos adicionales ya existentes).

Al guardar los cambios, puede ver el Campo creado correctamente.

Puedes crear igualmente una Nueva Sección, es decir, un separador en la solapa o un nuevo campo (adicional). Solo tienes que pulsar en la opción Nueva Sección incluida dentro del formulario .

Para la Nueva sección, una vez insertada puedes cambiarle el nombre y arrastrar los campos que deben estar contenidos dentro de ella.

¿Cómo añadir un campo adicional?

Arrastra el botón de Nuevo Campo al lugar que quieres que ocupe dentro del formulario que estas editando.

Una vez añadido podrás editarlo y configurarlo:

Debes indicar el nombre del Campo (es el que se muestra a los usuarios en la solapa del registro)
El Código del campo, debe ser un valor único (diferente de todos los demás campos en el CRM)
El Tipo de campo que te interesa crear (texto, numérico, fecha, etc.)

Puedes indicar si se trata de un Campo obligatorio (no te permite guardar el registro si el campo no se ha completado), Campo importante (te permite guardar el registro, aunque considera este campo de carácter relevante pero no obligatorio) y Solo lectura (no se podrá modificar el valor asignado a la campo).

¿Cómo añadir una nueva sección?

El Diseño de formularios está dividido en secciones (por ejemplo, para empresas encontrarás dirección, comunicación, privacidad, etc.) para organizar mejor la lectura de la hoja de los registros.
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Si lo consideras necesario, puedes variar las secciones creando otras nuevas.

Solo tienes que pulsar en la opción Nueva Sección incluida dentro del formulario .

Las opciones que se pueden configurar para la sección son:

​Columnas define en cuántas columnas se divide tu sección, es decir, cuántos campos adicionales puedes colocar uno al lado del otro (de 1 a 4 columnas configurables)

Para cambiar el nombre de la sección, pulsa en el título y escribe el nuevo nombre.

Diseño de formulario avanzado

Ve a Configuración > Configuraciones y activa Diseño de formulario avanzado para poder personalizar las solapas según el grupo al que pertenece el usuario e incluso según el usuario individual.

Una vez instalado, el diseño de formulario se visualizará así:

​Recuerda que la prioridad para los diseños en Diseño de Formularios es el Esquema por usuarios, es decir, el diseño establecido para un usuario, anula el establecido como predeterminado. Si agregas un nuevo campo o lo ocultas del esquema predeterminado, también deberás hacerlo para cualquier esquema presente en grupos o usuarios.
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