CR072 - ¿Empresas, contactos y leads?

Queremos aclarar la diferencia entre los distintos tipos de registros:

• Empresas: Son los clientes reales que se registran en TS CRM.
• Contactos: Son las personas que trabajan dentro de esas Empresas.
• Leads: Son posibles clientes futuros con los que trabajarás para evaluarlos y, si procede, convertirlos en Empresas y Contactos (ver más en Posible, interesado o lead).

Empresas

Son los datos principales que tendrás como clientes en TS CRM. Por defecto, el único campo obligatorio es el Nombre de la empresa (por supuesto, se pueden añadir otros campos obligatorios desde el diseño de formularios).

Si tienes que ingresar una persona física (con nombre y apellidos), puedes hacerlo a través de la opción correspondiente.

Contactos

Son las personas que trabajan internamente en la Empresa Cliente y se refieren a ellos. También pueden ser registrados sin vincularlos a una empresa.

En este caso, el campo obligatorio es solo Apellidos.
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En el Contacto puedes indicar en su ficha de datos, la Empresa en la que trabaja, en el campo correspondiente, e igualmente, en el campo Otras empresas puedes especificar si este contacto también colabora con otras de tus empresas registradas en la base de datos de TS CRM.

En el fichero de Contactos solo se mostrará en columna Empresa, la indicada en el campo principal.

Leads

Estos son las posibles futuras personas o empresas con las que trabajar para conseguir cualificarlos como clientes. El Lead en su ficha de datos tiene campos como el de Nombre, Apellidos así como el campo de Empresa. La información puede ser introducirla en el sistema de forma parcial.

Puedes informar de los datos de un nuevo Lead completando el campo Empresa, el campo Nombre o el campo Apellido (aparecen como campos obligatorios pero no es necesario que se completen todos).

El objetivo principal del Lead es, por tanto, tener un espacio para una primera entrada del posible nuevo cliente, que luego podrás convertir en empresa o contacto, o en ambos, dependiendo de los datos que hayas introducido.
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