CR066 - Establecer un objetivo comercial

En TS CRM puedes realizar un seguimiento del trabajo de tu equipo de ventas configurando un apartado en la página de inicio (Hoy) donde se muestra si una meta mensual fija está a punto de alcanzarse o no.

¿Cómo configurarlo?

Accede a Configuración > Configuraciones > Rendimiento de ventas > Objetivos y pulsa en el botón Nuevo.
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En la ventana que se abre se solicitarán los siguientes datos:

• El título del objetivo.
• Usuario, con la opción marcada, para todos. Si la desmarcas, indica el usuario al que vas a aplicar este objetivo.
• El Objetivo: en un menú desplegable podrás especificar si considerar, Total nuevas oportunidades, Cantidad de nuevas oportunidades, Total de nuevos presupuestos, Cantidad de nuevos presupuestos.
• Valor del Objetivo, es la meta cuantitativa establecida para medir el éxito de las actuaciones
• El período de referencia que debe estar relacionado con el valor.

Finalmente, si quieres ver el gráfico en el Dashboard, puedes añadir el Widget "Rendimiento de Ventas" en la configuración del mismo. ​Los indicadores de rendimiento estarán disponibles siempre en la página de inicio.