Puede suceder que necesites realizar un seguimiento de las relaciones que puedan existir entre tus clientes. Por eso, dentro de la ficha de registro de Empresas, hay un campo llamado Relaciones que te permite conectar otra empresa especificando qué tienen en común. Desde Configuración > Configuraciones > Datos Principales > Relaciones crea nuevas pulsando sobre Nuevo.
CRM te pide indicar Relación principal y la Relación de origen, también puedes personalizar que la relación sea visible en las empresas y contactos.
Debes especificar tanto la relación principal como la relación de origen, ya que si el cliente A está conectado con B, entonces el cliente B también está relacionado con A (la relación no es única).
Un ejemplo cásico es el de "Compra de" y " Vende a"
Una vez configurada la relación correctamente, haz clic en el icono de guardar en la parte inferior derecha.
Al crear una ficha de Contacto, puedes indicar la relación que existe entre el contacto que estoy creando y otro siempre que previamente exista en CRM.
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