CR058 - Gestión de privacidad y RGPD

Es posible incluir un control para la gestión de la comunicación que realizas con tus clientes, contactos y leads de TS CRM.

Esto significa que se pedirá en cada correo electrónico que inicies desde TS CRM, registrar el motivo por el cual te estás comunicando con el cliente.

Instalación

En primer lugar, accede a Configuración > Configuraciones e instala el complemento Privacidad RGPD

Una vez instalado, en Configuración > Configuraciones, visualizarás el menú Privacidad. Si no lo ves inmediatamente, refresca la página.

Configuración

En Configuración de privacidad, encontrará tres opciones habilitadas:

Permitir privacidad para cada email: si está activo, aparecerá una ventana emergente en cada envío de correo electrónico donde puedes indicar el motivo por el que estás contactando con el cliente
​Habilitar política de privacidad para las listas de correo: utilizado para las campañas. Si está activo, se verifica que el cliente ha dado su consentimiento para recibir correos electrónicos
​Habilitar política de privacidad para contactos: verifica que el cliente ha dado su consentimiento para ser contactado.

Válido para integración con software de llamadas telefónicas (ej. Skype)
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En los Motivos de los consentimientos es posible configurar una serie de opciones que estarán a disposición del usuario para especificar el motivo de contacto con el cliente.

Finalmente, en Tipos de consentimiento puedes indicar los distintos tipos de consentimiento que se solicitarán a los nuevos registros. Para cada tipo puedes establecer cuántos días de validez tiene el consentimiento y en qué eventos de envío de correo electrónico (envío único o múltiple) se aplica.

Por ejemplo, al crear uno nuevo:

El título es el nombre del tipo de permiso
El código debe ser único para el tipo de permiso
La descripción es opcional, describe el permiso en detalle
Los días de validez: pasados ​​unos días, el permiso debe ser reactivado en el registro. Si no se establece nada, siempre será válido
Permitir envíos masivos, permite contactar con el cliente mediante el envío de campañas
Permitir envío único, permite contactar al cliente por correo electrónico
Permitir contacto permite llamarlo a través de sistemas telefónicos
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En el ejemplo, los tres tipos de permisos están habilitados (envío masivo, correo y contacto). Normalmente se debe prever al menos un tipo diferente para cada opción.
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Privacidad en la práctica

Al crear los tipos de consentimiento, en la ficha de clientes, empresas y contactos, aparecerán tantos campos como tipos estén configurados.

Para poder contactar con el cliente, primero hay que marcar el tipo de consentimiento correspondiente, lo que significa que el cliente nos ha dado su consentimiento explícito para contactar con él por un medio (correo electrónico, teléfono)

​Al activar el permiso de Privacidad en el formulario, también se debe especificar la fecha en la que el cliente ha dado su consentimiento.
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Si no habilitamos el consentimiento, al intentar llamar al cliente, aparecerá el siguiente mensaje:

El usuario, para continuar, debe indicar un motivo por el que contacta con el cliente. Lo mismo ocurre si envías un mensaje de tipo email.
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Si se ha activado la privacidad para el envío de campañas, el correo electrónico masivo será recibido únicamente por los destinatarios que tengan el permiso activo y válido.
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