CR043 - Kanban de oportunidades

A través del Kanban en el fichero de Oportunidades, es muy sencillo realizar un seguimiento de cuántas están abiertas y en qué fase se encuentran. Accede desde el menú de CRM > CRM > Oportunidades, pulsa en el icono Kanban situado en la parte superior derecha.

Es muy sencillo de gestionar, porque sólo hay que arrastrarlos de una columna a otra para avanzar de fase.

Usando el ícono de configuración en la parte superior izquierda, puedes ajustar las opciones de visualización del Kanban.

Puedes configurar diferentes criterios de clasificación y visualización de oportunidades en el Kanban:

• Ordenar por, criterio de orden de visualización, por defecto, Fecha de última modificación
• Ver todas las oportunidades de todas las categorías es una casilla de verificación activa por defecto, con ello visualizas las oportunidades de todas las categorías (predeterminado), o bien puedes desactivarla para ver solo las fases que no están asignadas a una categoría de oportunidad específica.
• Ver solo mis oportunidades, de forma predeterminada esta activado y solo puedes ver tus oportunidades, si lo desactivas puedes visualizar las del resto de usuarios (para los que tengas derechos de visibilidad).
• Valor de suma, desde este campo configuras el valor mostrado en el encabezado de las distintas fases de la oportunidad.
• Rango de suma (cierre), para las oportunidades cerradas, puedes indicar el valor mostrado en el período indicado. De forma predeterminada, no mostramos todas las oportunidades cerradas, ya que con el tiempo verías un valor enorme y sin sentido. Por defecto, te mostramos las oportunidades cerradas del mes, pero puedes variar el parámetro desde esta semana hasta tres años, en función de tus necesidades.
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  Verifica que las oportunidades en estado cerrado (ganadas o perdidas) hayan pasado a ese estado, su fecha de cierre y el período que estás viendo en el Kanban, ya que influirá en el Valor de suma que se muestra en la cabecera de la fase de la oportunidad.
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  En la columna de lo logrado puedes ver la cantidad total de oportunidades en esa fase, sin embargo, ten en cuenta que el cálculo se basa en la configuración de tiempo que ha establecido (por defecto, el período de referencia es 1 mes) y que solo suma tus oportunidades (y por lo tanto en la columna puede que también hayas mostrado las de tus compañeros si tienes la configuración activa pero realmente, estas no están contando)