CR042 - La agenda

La agenda es una herramienta diseñada para organizar, planificar y centralizar las acciones comerciales de tus clientes y contactos, te permite ver tus compromisos de un vistazo. Para visualizar la agenda pulsa en el icono CRM> Agenda.
​

Al acceder a ella, dispones de dos apartados: Calendario y vista de la agenda. Puedes seleccionar una u otra opción según necesites.  La vista de la agenda se puede cambiar a:

• Mes
• Semana
• Día
• Agenda (ver la lista de tus compromisos)
• Rutas

Al pulsar un día de la agenda, emerge una ventana donde puedes crear una nueva cita, acción comercial o evento.
​
​Cita: esta es una visita que se registra con un recordatorio azul y que no registra ninguna acción comercial. El único campo obligatorio es el título.

La cita es el único objeto que se sincroniza con calendarios externos. Además, a diferencia de la acción comercial visita, la Cita puede cancelarse.
​
Las acciones comerciales que puedes insertar son muchas: visitas, llamadas telefónica, reuniones, etc. Cada una de ellas necesita un objeto y un registro existente en el CRM para ser añadida.
​
​Evento: se utiliza para insertar un recordatorio de eventos, ferias, etc. en la agenda, que informe de un acontecimiento importante que ocurra ese día. Puedes anotarlo para tu calendario o, una vez guardado, puedes editarlo y configurarlo para el calendario de todos los usuarios. De este modo podrás marcar en sus agendas un evento importante que tiene lugar ese día.

Funcionalidad de agenda

Si cometes un error al indicar el día cuando creas una acción comercial, siempre puedes pulsar sobre la anotación y arrastrarla al día correcto. Lo mismo ocurre con los eventos y las citas.
​
La columna Calendario dispone del apartado Opciones, donde podrás cambiar la vista y agregar o eliminar elementos según necesites visualizar. De manera predeterminada, solo visualizarás tu calendario, pero si tienes permiso para ver el calendario de otro usuario, podrás hacer clic en su nombre e incluir también las anotaciones de este usuario en la vista de tu agenda. La flecha junto a Calendario se usa para ocultar o hacer visible esta columna.
​
Dentro de la Agenda, puedes cambiar la vista eligiendo entre mes, semana, día, agenda, rutas.
​
​Rutas te permite ver las citas del día en un mapa:
​