CR039 - La configuración de oportunidades

En esta página explicamos qué son y cómo configurar los parámetros de Oportunidad. Dirígete a Configuración > Configuraciones > Oportunidades para configurar los distintos parámetros.

Categorías de oportunidades

Las categorías se utilizan para clasificar las diversas oportunidades dividiéndolas en tipos, según las necesidades (por ejemplo, oportunidades para nuevos clientes en lugar de clientes antiguos, o para la venta de ciertos tipos de productos en lugar de otros, etc.). Cuando accedas, pulsa en Nuevo en la parte superior derecha, para agregar una nueva categoría. 

Puedes configurar un orden concreto. Una vez creadas, las encuentras en una lista desplegable dentro de la ficha de la oportunidad.

Fases de la oportunidad

Las fases indican el avance de la negociación comercial y deben ser actualizadas por el comercial a medida que se desarrolla la oportunidad.

Al crear una nueva Fase , los campos a rellenar son:

• Título de la fase, campo obligatorio que le da el nombre a la fase en sí.
• Estado de la fase, en el que se puede elegir entre los estados disponibles del sistema (no es posible agregar otros estados)

• Categoría: prestar atención al especificar este campo, ya que si combina la fase que está creando con una categoría, esta fase estará disponible en el menú desplegable solo si la oportunidad comercial pertenece a la misma categoría. Si no especifica nada en este campo, este paso estará disponible para cualquier categoría de oportunidad
• Valor: el porcentaje de avance de la oportunidad. La oportunidad inicia en cero y llega al 100% cuando el estado de la fase es Cerrado - Ganado
• Orden se utiliza para definir la lista de fases
• Fase predeterminada Debe establecer una fase como estándar cada vez que se crea una nueva oportunidad
• Notas pueden contener notas sobre la fase que está creando, solo son visibles aquí en la configuración.

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Más abajo encontrarás el apartado de plazos, donde tienes dos opciones:

• Duración de la fase (días): Después de cuántos días naturales se considerará caducada la fase.
• Sin seguimiento (días): Después de cuántos días el estado de oportunidad pasará al estado "Sin seguimiento".

​El sistema revisa diariamente las fases de la oportunidad y cuando una de estas vence, lo incluye en un mensaje de correo electrónico que se envía al comercial para advertirle que la fase ha vencido (es decir, la negociación no se ha movido de la fase en el número de días indicado).

Por otro lado, cuando se alcanza el número de días sin seguimiento, el sistema cambia el estado de la fase a Sin seguimiento ya que consideramos que la negociación no ha sido realizada por el comercial.

Motivos de cierre

Los motivos de cierre son las razones que explican por qué una oportunidad de negocio ha llegado a su fin. Nos ayuda a entender el desenlace de cada proceso de venta, permitiendo identificar qué estamos haciendo bien y en aquellas otras que podemos mejorar.

Para la creación de un nuevo Motivo de cierre , pulsando en el icono Nuevo situado en la parte superior a la derecha, simplemente hay que indicar la denominación del motivo y marcar si está activo para su uso.

Los motivos creados se muestran en un menú desplegable, para especificar el motivo de cierre.
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