CR087 - ¿Cómo hacer una actualización masiva?

La Actualización masiva de TS CRM te permite actualizar automáticamente los campos que necesitas que tengan un mismo valor, en los registros que selecciones en la rejilla de datos, estando presente la opción en Empresas, Contactos y Leads.

¿Cómo funciona esta opción?

Realiza una búsqueda avanzada (en el caso de que sea necesaria, para tener el listado de todos los elementos a modificar), marca aquellos registros que necesites actualizar, pulsa a continuación en la parte superior derecha, el botón de opciones y selecciona Actualización masiva.
​

A continuación, emerge una ventana lateral donde puedes configurar los valores de los campos que necesites modificar.

Por ejemplo, si necesitas actualizar el campo Sector, establece el valor para los registros de la lista, aquellos que no tienen un Sector, se actualizará con el valor que has especificado, mientras que para aquellos que ya tienen un origen establecido, éste será reemplazado.

Casos especiales

​Comercial: puedes realizar tres accesiones Añadir comercial (añades un comercial a los registros seleccionados), Eliminar comercial (eliminas de los registros seleccionados al comercial y se mantienen cualquier otro comercial) y Asignar Comercial (reemplazas el comercial en los registros seleccionados).

​Sincronizar móvil: es una casilla de verificación que por defecto está marcada con guion, indica valor neutro, por el que los registros seleccionados este campo no se actualizarían. Puedes marcarlo, para activar en los registros seleccionados o bien, desmarcarlo, para desactivar esta opción en los registros seleccionados.

Una vez que hayas configurado los campos a actualizar, selecciona el botón Guardar para iniciar el proceso.

  Dado que puedes tener muchos registros para actualizar, este proceso no bloquea
  el uso de TS CRM sino que continúa poco a poco para
  que puedas seguir trabajando.