CR013 - Realice una actualización masiva a través de un archivo de Excel

La herramienta Actualización masiva en el TS CRM permite actualizar solo algunos campos, por lo que si necesitas modificar otros, es necesario seguir el procedimiento que te mostramos a continuación:
Puedes hacer actualizaciones por medio de Excel en cualquier fichero que necesites, por ejemplo , el de Empresas. Accedemos desde CRM>Empresas

• Selecciona previamente datos a exportar

Previamente , debemos seleccionar los datos que necesitemos exportar , para realizar las modificaciones que necesitemos e importarlos de nuevo, para ello, selecciona la opción Nuevo orden de columnas, en el desplegable estándar de la parte superior izquierda

Puedes crear un nuevo orden de columnas y marcar aquellas que necesites para su exportación, en el panel de la derecha

A continuación, guarda los cambios pulsando el botón Guardar e indica el nombre de la nueva configuración de columnas para guardarlo.

• Exportación de los datos que necesitas modificar

Una vez configuradas las columnas, pulsa en los tres puntos situados en la parte superior derecha de la ventana, y a continuación selecciona la opción Exportar.

Entre las distintas opciones de exportación, puedes elegir el formato del fichero a exportar, en nuestro caso en Excel. 

También puedes decidir si Solo exportar las columnas configuradas o Todos los campos disponibles.

Pulsa sobre el botón Exportación para generar el fichero con los datos de los que quieres realizar la modificación y en el formato de fichero seleccionado.

Modificación de campos e importación

Una vez exportado todo a Excel, realiza los cambios en los campos que quieres actualizar y luego vuelve a importar el archivo a TS CRM desde Configuración > Importación de datos.

En esta pantalla Selecciona el tipo de objeto que deseas importar.

Seguidamente carga el fichero a importar arrastrándolo tal como indica la ventana.

Asegúrate de realizar el mapeo del archivo correctamente , teniendo en cuenta las claves duplicadas 

Inicia la importación y espera a que se complete, aunque TS CRMSOL te permite seguir trabajando y volver a consultar el estado de la misma. El sistema sólo actualizará los campos que hayan sido modificados.
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​ATENCIÓN: Algunos tipos de campos, como categoría de empresa, etiquetas, etc., deben definirse previamente en la configuración de CRMSOL (Configuración > Configuraciones) antes de importar, nombrándolos de forma idéntica a como están en el archivo que estás importando, de lo contrario estos no serán importados.
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