CR010 - Rendimiento de ventas y sus objetivos – Software Delsol

En la pantalla principal de TS CRM, puedes ver un panel muy útil para tener una vista rápida del Rendimiento de Ventas de los usuarios:

La configuración de los Objetivos puedes personalizarla dentro del Menú CRM , opción Configuración > Configuraciones > Rendimiento de ventas > Objetivos.

Pulsa en Nuevo en la parte superior derecha, para abrir la ventana de configuración de un nuevo objetivo de Rendimiento de Ventas .

Añade un Titulo de Objetivo, así como un Valor de objetivo. Pulsa Guardar para terminar de configurar.

Si desactivas la opción Para todos los usuarios, podrás personalizar este objetivo a un usuario concreto.

El Objetivo, determina que valor deseas medir con el indicador:

Total nuevas oportunidades
Cantidad de nuevas oportunidades
Total de nuevos presupuestos
Cantidad de nuevos presupuestos
Importe presupuestos (neto)
Total nuevos pedidos
Importe pedidos (bruto)
Importe pedidos (neto)

Ten en cuenta que, esta opción solo estará disponible si tienes activo el complemento Presupuestos, en Componentes Instalables Adicionales dentro del Menú CRM , opción Configuración > Configuraciones .

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