CR002 - Uso de mensajes

TS CRM integra un sistema de mensajería interna útil para comunicarte con tus compañeros sobre las acciones comerciales guardadas dentro del sistema.

En la práctica, puedes ponerte en contacto con tus compañeros (por ejemplo, para dejar una nota o recordar un evento) desde el CRM > Mensajes, escribiendo el texto del mensaje.

Puedes mencionar a uno o más usuarios en particular utilizando el signo arroba @ antes de indicar el nombre del usuario a mencionar. Igualmente, puedes enviar un mensaje a un canal anteponiendo el signo almohadilla # al nombre del canal.

Puedes tener acceso a todos tus mensajes. 

Puedes marcar los Mensajes como favoritos pulsando el ícono de la estrella ubicado a la derecha, lo que permite acceder a esta opción del programa de manera más rápida.

Configuración de mensajes

En Configuración > Configuraciones > Mensajes > Canales puedes crear los canales (tantos como necesites) que se pueden utilizar para distinguir los distintos mensajes enviados. Cada usuario puede seguir cada canal (no es posible hacerlo privado o en grupo cerrado).

Por defecto, los canales existentes son los relativos a los grupos que has creado en el CRM y desde aquí pulsando en Nuevo, puedes añadir otros Canales.

Como se ha indicado anteriormente, para citar un canal, solo tienes que anteponer # al nombre del canal y escribir el mensaje.

De este modo, el mensaje lo reciben todos los usuarios que pertenezcan al canal mencionado.

Si deseas enviar un mensaje privado a un usuario (o más de uno), simplemente menciónalo en el mensaje adjuntando @ a cada nombre del usuario (llamado Alias ) dentro del texto del mensaje.

Los alias se configuran dentro del perfil del usuario, en el apartado Configuración CRM de la solapa Información del usuario. 

Puedes agregar tantos como necesites pulsando el icono + ubicado en la derecha . De manera predeterminada, no se muestra ninguno.

Uso dentro de TS CRM

Como ya hemos visto, los mensajes se envían desde CRM > Mensajes, sin embargo, también puedes enviarlos desde dentro de un objeto (una empresa, una actividad, una oportunidad, etc.) para vincular el mensaje directamente al objeto. Esto es útil si necesitas, por ejemplo, solicitar una aclaración o centrarte en un cliente o una empresa.

Dentro de tu asunto (tomemos el ejemplo de la empresa de abajo), hay una solapa llamada Mensajes y Notas desde la cual puedes enviar un mensaje a un canal o a tus usuarios. En este caso los destinatarios, además de leer el texto del mensaje que escribiste, tendrán un enlace para agregar inmediatamente el elemento del CRM al que se refiere.

Un ejemplo:
El usuario TS CRM accede a la empresa Tienda de la Catedral y envía un mensaje desde la solapa Mensajes y Notas al usuario Comercial SDS (por lo tanto, los mensajes de esta conversación solo serán visibles por ambos usuarios)

Al entrar en Mensajes, se abre la pantalla del mismo, con un enlace directo al objeto del que se originó el mensaje (en este caso, la empresa Tienda de la Catedral). De esta manera, puede contactar a TS CRM nuevamente, respondiendo a dicho mensaje.