R119 - Ventas | Crear presupuestos

En TS Delsol Reviso puedes registrar Presupuestos a tus clientes, además de imprimirlos y enviarlos por email. 

Por otro lado, desde estos presupuestos el programa permite generar de forma automática los Pedidos y Facturas, automatización la introducción de datos. 

En el siguiente artículo, se explica cómo puedes crear presupuestos además de registrarlos en borrador o como enviados. 

• Crear presupuestos
• Presupuestos en borrador
• Presupuestos enviados

Crear presupuestos

Para dar de alta un presupuesto, accede a la solapa Ventas > apartado Presupuestos y selecciona el botón Nuevo presupuesto. 

En la parte superior, añade el cliente, ubicación y fecha de entrega, en el caso de conocerla, además de la fecha del presupuesto, condiciones de pago y resto de información. 

En la línea del documento, puedes añadir:

• Un código de producto o simplemente una descripción.
• El código de IVA de la operación. 
• La cantidad del producto.
• La unidad de medida del producto.
• El precio unitario del producto. 
• Un porcentaje de descuento al producto. 

Presupuestos en borrador

Cuando termines de crear el presupuesto, puedes guardarlo desde el botón Guardar o desde Guardar y nuevo, en el caso de que desees añadir nuevos presupuestos. De esta manera, tu documento quedará como borrador. 

Puedes visualizar el presupuesto, desde el botón Mostrar. El programa añadirá la marca de agua Borrador.

Presupuestos enviados

Para que puedas imprimir el presupuesto y enviarlo a tu cliente sin la marca de agua Borrador, selecciona el botón Enviar. 

En la siguiente ventana, puedes indicar una dirección de correo electrónico para enviar este presupuesto a tu cliente, desde la opción Enviar por e-mail.

O simplemente, si deseas que este presupuesto figure como enviado, activa la opción Registrar como enviado. 

En cualquiera de las dos opciones, el Presupuesto quedará como enviado. Al imprimir de nuevo este documento, ya se mostrará sin ninguna marca de agua. 

Desde la ventana Presupuestos en curso, puedes comprobar que este presupuesto figura como enviado:

No obstante, mientras el presupuesto se muestre en dicha ventana, puedes editarlo para anular su estado, desde el botón Cancelar estado de enviado, si lo necesitas. 

Una vez registrado un Presupuesto, TS Delsol Reviso permite convertirlo a pedido o directamente convertirlo a factura.