R064 - Facturar proyectos a clientes - REVISO

Los proyectos que creamos en Reviso se pueden facturar directamente a nuestros clientes basándonos en el tiempo/horas dedicadas al proyecto, gastos asociados e incluso el kilometraje, si así se acuerda con el cliente.

Para poder realizar la facturación a tus clientes con los datos registrados en cada uno de los proyectos, es necesario que el proyecto esté vinculado a un cliente concreto.

Configuración Grupos de productos

Lo primero que tendrás que revisar antes de realizar la facturación son tus Grupos de productos. Con el módulo de Proyectos activado, encontrarás dentro de tus Grupos de productos una opción específica para definir una cuenta contable diferenciada para la facturación de tus proyectos.

Verás que aparece un nuevo campo en tus grupos de productos llamado Proyectos actuales. Esta opción te permitirá definir una cuenta concreta para el registro de esa facturación, que podrá ser una cuenta de ingresos o una cuenta temporal antes de registrarlo directamente como ingreso.

Si no quieres hacer una diferenciación entre tu facturación normal y facturación de proyectos, puedes definir la misma cuenta o bien dejar el campo vacío y se cogerá la cuenta estándar.

¿Cómo facturar un proyecto a nuestro cliente?

Para facturar un proyecto a tu cliente tendrás que seguir los siguientes pasos.

1. Haz clic en Ventas > Clientes > Clientes.
2. Localiza tu cliente y haz clic en la opción Más > Proyectos.
3. Los proyectos relativos a ese cliente aparecerán en un listado.
4. Haz clic en el icono de la derecha llamado Nuevo presupuesto/ Pedido / Factura.
5. Selecciona la opción de Factura (o el documento que quieras emitir) en la ventana emergente y pulsa Aceptar.
6. Rellena las líneas de la factura o, directamente, utiliza la opción de Transferir tiempo y/o Transferir costes/kilometraje dentro del menú de Proyectos.
7. Al pinchar en la opción de Transferir, te aparecerá un listado con todos los registros pendientes de transferir y facturar.
8. Selecciona los registros que deseas facturar a tu cliente en esta factura y pincha en Transferir tiempo.
9. Te aparecerá una ventana para que definas el producto/servicio de tu listado de productos al cual quieres enlazar esos tiempos/costes transferidos y, también, varias opciones donde podrás definir como se mostrará esa línea de facturación en la propia factura.

De la misma forma se podrían transferir los costes generados en la ejecución del proyecto y/o kilometraje generado.

Una vez transferidos todos los tiempo y costes a facturar al cliente, contabilizaríamos y enviaríamos la factura.