CR023 - Personaliza la impresión de los presupuestos y las plantillas de correo electrónico

En Configuración > Modelos de impresión puedes personalizar el formato de impresión de tus ficheros y presupuestos.
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Para la impresión, utilizamos el lenguaje de marcado Liquid, que te permite incluir los campos en las plantillas a imprimir y realizar algunas modificaciones en los datos. Encuentra una guía introductoria al lenguaje Lenguaje Liquid y su uso en plantillas y listas de distribución dinámicas
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El diseño de la página es en HTML.

Cuando accedes a personalizar tus plantillas visualizas la solapa Editor. Este editor te permite modificar la plantilla de impresión mediante este lenguaje.

En Configuración > Modelos de Impresión > Ventas > Presupuesto, puedes editar y modificar el formato de impresión del cuerpo del presupuesto.

Expandiendo las opciones desplegables en la columna lateral, puedes visualizar todos los campos que puedes utilizar para personalizar los modelos de impresión. Para ello, solo tienes que seleccionar el campo y arrastrarlo al punto determinado del editor en el que desees imprimirlo.

Por ejemplo el campo Comercial

Es posible en cualquier momento restaurar el modelo predeterminado (haciendo clic en el botón azul en la parte inferior derecha Restaurar valores predeterminados). Ten en cuenta que todos los cambios se perderán.

Igualmente, en Configuración > Modelos de Impresión > Encabezados, puedes encontrar las plantillas básicas tanto para el Encabezado como para el Pie de página, que podrás personalizar según tus necesidades.

En cuanto al cuerpo del presupuesto, los cambios se realizan en HTML.

Si necesitas insertar el logotipo de tu empresa en la plantilla, simplemente súbelo al sistema tal como se explica en insertar el logotipo de la Empresa
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Plantillas de correo electrónico dinámicas

Estos campos pueden igualmente utilizarse para las plantillas de correo electrónico. Puedes localizar el editor en Configuración > Configuraciones > Campañas > Plantilla de correo electrónico. 

En el editor puedes encontrar la opción de Campos dinámicos, que te permite incorporar diferentes campos de los registros. Para ello, pulsa en el campo y el sistema colocará la etiqueta donde esté posicionado el cursor.

Cuando envíes un mensaje utilizando esta plantilla, la etiqueta se reemplaza con el valor del dato de la ficha.