CR016 - Primeros pasos TS CRMSOL

En este artículo te detallamos unos primeros pasos a realizar en TS CRM para que puedas familiarizarte con el programa y sus opciones.

Conoce tu entorno

Al realizar el registro se creará tu empresa y al acceder a TS CRM puedes ver el panel principal del programa.

El Dashboard es dinámico y altamente configurable, lo que permite a cada usuario personalizar su espacio de trabajo según sus preferencias y necesidades específicas. Los usuarios tienen la posibilidad de añadir diferentes widgets y herramientas útiles para su actividad diaria. Además, pueden reorganizar estos widgets libremente, adaptando el diseño y la disposición del Dashboard. Esta flexibilidad asegura que cada perfil pueda contar con una interfaz única y funcional, facilitando así la gestión y el acceso rápido a los datos o funcionalidades más importantes para cada usuario.

Desde las opciones Modificar y Actualizar, situadas en la parte superior derecha del Panel, puedes actualizar el Dashboard de forma sencilla y rápida.

En la parte superior derecha de la ventana, visualizarás los accesos directos a: Tu perfil, Bandeja de entrada de tu buzón de correo, una breve Cronología, Búsquedas, Selección idiomas, Favoritos y Salir de la aplicación.

A la izquierda de la pantalla visualizarás los accesos a cada una de las opciones del programa.

Estos apartados se desplegarán mostrando las distintas opciones que contiene cada uno de ellos.

Igualmente, en los primeros accesos al programa se mostrará automáticamente una pantalla con las primeras recomendaciones para empezar en TS CRM.

Antes de comenzar a utilizar la aplicación, te recomendamos que realices un breve paseo por los distintos apartados que la componen. Esto te ayudará a localizar las diferentes opciones dentro del programa.

Mi perfil

Si pulsas sobre el icono con tus iniciales, situado a la derecha de la pantalla, podrás configurar los datos pertenecientes a tu perfil que afectarán a diversas opciones y funciones importantes de TS CRM. Podrás añadir tu foto para visualizarla en dicho icono.

En esta pantalla, puedes visualizar las solapas Información del usuario, Gestión de Agendas, Preferencias, Buzones de correos, Claves de la API web, Gestión de correos y Firmas.

• Información del Usuario: En esta solapa visualizarás tu Nombre de usuario, correspondiente al correo con el que realizaste el alta o registro. Igualmente podrás configurar el idioma, correo para notificaciones, permisos de gestión de tus citas y otras notificaciones. Así mismo, podrás configurar un Alias para la función de mensajería interna.
• Gestión de Agendas: Puedes ordenar, configurar y gestionar tus distintas agendas, así como sincronización de las mismas.
• Preferencias: Puedes marcar tus preferencias de notificación en agenda.
• Buzones de correo: En esta solapa, podrás añadir las cuentas de correo que desees utilizar en el programa.
• Claves de la APIweb: en este apartado, crearás automáticamente las claves de autenticación utilizadas para los servicios conectados a través de WebApi.
• Gestión de correos: Configura las cuentas con las que posteriormente sincronizaras los contactos y calendarios con TS CRM
• Firmas: Podrás añadir la firma para el envío de tus correos electrónicos desde TS CRM.

Apartado CRM

En este grupo de opciones se encuentran los Ficheros maestros del programa y es el motor de todas las acciones que realizarás en TS  CRM.

Podrás acceder a:

• CRM: Cuadro de mandos donde tendrás una visión general de las acciones que se están realizando en TS CRM. Nuevos clientes potenciales, registros generados, acciones pendientes de realizar, objetivos cumplidos, etc. se visualizarán en esta pantalla. Igualmente, podrás pulsar en cada una de las opciones visibles y acceder directamente a su fichero.
• Agenda, visualizarás las citas, acciones comerciales y otras anotaciones programadas en tu calendario. Igualmente, podrás acceder y gestionar cada una de ellas desde la propia agenda.
• Empresas: Fichero de clientes de tu empresa, con los que mantienes una relación comercial.
• Contactos: Las personas de contacto de tus empresas/clientes.
• Leads: Es un fichero donde registrarás posibles clientes que aún no han sido cualificados y que pueden estar interesados en tus productos o servicios. Una vez cualificados, podrás convertirlos en contactos o empresas, según valores.
• Oportunidades: En esta opción visualizaras todos tus negocios o posibles ventas que prevés obtener tras realizar acciones comerciales con tus clientes.
• Acciones comerciales (llamadas, visitas, correos…) Este fichero contiene el registro de las acciones realizadas o planificadas para alcanzar los objetivos de captación, comunicación o venta a nuestros clientes.

Igualmente, encontrarás:

• Correo web: Visualizarás los diferentes buzones de correo configurados en TS CRM con su clasificación de carpetas y el contenido de estas para poder gestionar tus correos.
• Mensajes: Fichero de mensajería interna entre los usuarios de TS CRM.
• Archivos: Fichero que contiene los archivos subidos al programa para su utilización en el envío de correos y otros procesos.

Planes de Trabajo

Es un complemento instalable desde Configuración > Configuraciones

Puedes visualizar la programación de tus diferentes proyectos en equipo, realizando el seguimiento por fases de cada uno de ellos.

Campañas

Envío y seguimiento de diferentes listas de distribución a tus clientes.

Podrás personalizar tus propias plantillas, crear listas estáticas o dinámicas de tus empresas, clientes potenciales y contactos y visualizar la evolución/resultados de tus envíos.

Analítica

Diferentes estadísticas referentes al progreso de tus oportunidades, acciones comerciales y clientes, trabajados en TS CRM por tus usuarios.

Ventas

Son complementos instalables desde Configuración > Configuraciones: Catálogo de productos, Tarifas de precios y Presupuestos.

En esta opción podrás acceder y gestionar el catálogo de tus artículos y el fichero de los presupuestos generados a tus clientes.

Configuración

Este apartado contiene la mayoría de las configuraciones de la gestión de tu empresa en TS CRM.

De él se nutren las diferentes clasificaciones, opciones y acciones que con los que trabajarás en los ficheros principales del programa.

• Usuarios: Fichero de los perfiles de todos los usuarios de tu empresa en TS CRM. Además de los campos ya vistos en el perfil, cada usuario podrá configurar las preferencias de correos y notificaciones. Igualmente, podrás configurar permisos de seguridad y visualizar el registro de acceso de cada usuario al programa.
• Empresa: Son los datos de tu empresa. 
• Configuraciones: Es el fichero donde accedes a las configuraciones generales del programa.

Igualmente, podrás instalar diferentes complementos adicionales para la gestión concreta de tu empresa.

Podrás personalizar las clasificaciones y categorías a utilizar en los ficheros maestros, crear los tipos de acciones comerciales a utilizar, decidir las fases de clientes potenciales, definir los tipos de empresas, sectores, zonas, configurar la privacidad de tus envíos, definir conceptos de tus ventas, etc.

• Modelos de impresión: Desde esta opción podrás personalizar los formatos de impresión de los diferentes formularios y documentos de TS CRM. Añadir logotipos, textos, etc. para adaptarlos a tu necesidad de emisión.
• Diseño de formulario: En este apartado, podrás personalizar el interfaz de los ficheros y formularios del programa. Podrás añadir nuevos campos y mover los existes, para adaptarlo a tu gestión diaria.
• Flujos: Fichero en el que podrás crear tus automatismos para lograr una mayor productividad y garantizar que se realizan los procesos definidos. Complemento instalable desde Configuraciones.
• Importación de datos: El programa ofrece el proceso de importación de datos, para agilizar la nutrición de información. Permite la importación de archivos con formatos Excel, OpenOffice y CSV.
  • Plantilla Contactos
  • Plantilla Leads
  • Plantilla Acción Comercial
  • Plantilla Oportunidad
  • Plantilla Catálogo de productos
  • Plantilla Tarifas
• Registros eliminados: TS CRM cuenta con una doble gestión de eliminación, para proteger a la empresa del uso incorrecto del borrado de información. Tras eliminar algún dato, queda guardado en este fichero y para realizar su completa eliminación, deberá realizar el proceso un usuario que disponga de este permiso.

Comienza a utilizarlo

Una vez que conoces el entorno, ya puedes empezar la introducción de datos en tu empresa.

Elige tus complementos

En primer lugar, elige tus complementos desde el menú Configuración > Configuraciones y selecciona los componentes con los que quieres trabajar. Puedes activar el catálogo, los presupuestos, los flujos, la privacidad, el seguimiento de correo y muchas otras funciones.

Crea e invita a tus compañeros

Crea los usuarios del programa con los que trabajarás en TS CRM. Configura cada perfil según el organigrama de tu empresa.

Añade tus contactos

Añade las empresas y los contactos con los que trabajas actualmente. Puedes utilizar la herramienta de importación en Excel, OpenOffice y CSV, si dispones de esta información archivos. Igualmente, si trabajas con FACTUSOL, DELSOL o DELSOL REVISO podrás realizar la sincronización de datos de forma automática.

Igualmente, podrás añadir Leads para trabajar en su cualificación. Para ello, crea desde Configuraciones, las diferentes Fases de Leads con las que necesites actuar desde el Kanban.

Enlaza tu correo electrónico

Trabaja eficientemente, añade tus cuentas de correo electrónico a tu perfil y comienza a transformar los correos electrónicos importantes en acciones comerciales.

Configura el entorno

Personaliza la interfaz de tus ficheros añadiendo los campos con los que necesitas trabajar y adaptando las plantillas a tu gestión diaria desde el Diseñador de formularios.

Gestionar las acciones comerciales y las citas.

Añade las acciones comerciales para completarlas y asignarlas a tus compañeros de trabajo. Programa el calendario y añade las citas en él. Puedes igualmente, sincronizar el calendario con tus dispositivos.

Configura el proceso de ventas

Crea tus oportunidades de ventas, configurando las fases y los objetivos de ventas para ti y tus empleados.

Importa tus artículos al Catálogo de productos y configura sus categorías y Tarifas.

Accede al “Centro de Ayuda de TS CRM”.

Desde el desplegable de opciones de Mi perfil, situado en la parte superior derecha del programa, podrás acceder a la Ayuda online de TS CRM. Te recomendamos que la visites para encontrar respuesta a las dudas que puedan surgirte durante la gestión diaria con el programa.

Esta ayuda también es accesible entrando a la dirección web: http://ayudacrmsol.sdelsol.com/es/

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