CR008 - Seguimiento de documentos – Software Delsol

Es posible compartir documentos con los clientes (previamente cargados en el archivo de TS CRM o subidos en el momento) y realizar un seguimiento de su recepción.
Desde CRM > Acciones Comerciales, pulsamos en Crear actividad

A continuación, selecciona en Tipología una acción comercial de E-mail.

Añade en Archivos Adjuntos los documentos que necesites:

Comprueba la ventana de Documentos desde la que puedes seleccionar qué archivo enviar, eligiéndolo entre la lista de Archivos existentes, o cargándolo en el momento desde la opción Nuevo Documento.

Donde puedes Arrastras o Cargar un archivo .

Una vez selecciones el archivo , guarda los cambios

Una vez seleccionado , puedes verlo en Archivos Adjuntos. Posteriormente, puedes Guardar y Enviar el correo electrónico.

A continuación , si accedes a CRM > Acciones Comerciales , puedes comprobar todas las acciones existentes, asi como su información.

Puedes ver el detalle de la acción comercial, accediendo a la misma.

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