F877 - ¿Cómo crear conceptos de facturación de clientes?

El programa permite crear conceptos de facturación en la ficha de clientes y así agilizar la facturación periódica a realizar.

Para ello, accede al fichero de clientes, desde la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable Icono Clientes > opción Clientes.

Dentro del fichero de clientes, selecciona el cliente al que le vas a indicar los conceptos de facturación y pulsa el icono Modificar.

Situado en la ficha del cliente, pulsa en el icono Conceptos, y dispones de Conceptos de facturación / albaraneo automático donde puedes registrar hasta 12 conceptos distintos, con sus precios y mes de facturación.

Para crear los conceptos a facturar, introduce el código del artículo que tengas previamente creado y el programa recoge la descripción y el PVP que tenga asignado en la ficha del artículo y según la tarifa asignada en la ficha del cliente.

En caso de ser un concepto que no esté creado en el fichero de artículos, puedes indicar manualmente la descripción del concepto y rellenar el precio al que se va a facturar.

En ambas opciones, selecciona el mes de facturación del concepto, para que, al generar la facturación periódica, se filtren únicamente los conceptos del mes seleccionado, o elegir sin seleccionar si quieres que se facture en distintos meses.

Una vez creados los conceptos en la ficha del cliente, pulsa el icono Guardar y cerrar.

Para generar la facturación periódica, accede a la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable icono Generación > opción Periódica.

En la ventana de que emerge, selecciona el rango de clientes, tipo, estado.

A continuación, activa la casilla de verificación de los conceptos a facturar y también puedes marcar Facturar los conceptos automáticos que estén configurados en el mes de la factura.

Por ultimo, especifica la información para las facturas a crear.

Especifica serie y fecha de factura, así como el almacén. En la lista desplegable del campo IVA, puedes fijar un tipo impositivo para la realización del documento o elegir la opción Según cliente y articulo, especifica en caso de existir la retención y su tipo de cálculo.

Al pulsar el botón Informe de facturas, se detalla en un listado de los clientes que entran en el rango especificado con los conceptos que se van a facturar.

Selecciona Aceptar para realizar el proceso de generación automática.