CR138 - ¿Cómo crear una oportunidad desde un correo electrónico? – Software DELSOL

En ocasiones, puede surgir una oportunidad de negocio desde un correo electrónico emitido o recibido. En estos casos CRMSOL permite crear una oportunidad desde el mismo correo.

Desde un correo recibido:

Para crear una oportunidad desde un mail recibido, pulsa en la lista desplegable superior y selecciona la opción Crear oportunidad.

Desde un correo emitido:

Al realizar un envío de un correo electrónico, puedes crear la oportunidad. Para ello, desde la ventana de envío del mail, pulsa en el campo Oportunidades.

Al posarte en el campo, pulsa en Nueva oportunidad.

Crea la oportunidad y al guardar tendrás acceso a la oportunidad desde el mismo correo.

La información proporcionada en este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, fiscal, laboral o profesional de ningún tipo. El contenido puede contener imprecisiones, inexactitudes o encontrarse en proceso de actualización. Software del Sol y sus proveedores no asumen responsabilidad alguna por los daños directos o indirectos derivados del uso de las respuestas generadas ni por las acciones o decisiones que el usuario adopte tras la consulta de este artículo. Asimismo, se recuerda que el usuario es el único responsable de cotejar y verificar la vigencia de la información obtenida de este artículo en fuentes oficiales o con un profesional cualificado antes de tomar decisiones basadas en ella.