CR122 - ¿Qué es un cliente potencial y cómo se debe utilizar?

El Cliente potencial es una persona que aún no ha sido cualificada y que puede estar interesada en el producto o servicio que se comercializa.

Cuando el Cliente potencial se cualifica, puedes convertirlo en un contacto o en una empresa dependiendo de cómo se valore.

El cliente potencial pasa por distintas fases, que por defecto son:

• Congelado (no comprometido) - datos introducidos pero no para poder ser procesados aun, el sistema ignora este estado.
• Abierto - indica que el cliente potencial requiere seguimiento (estado predeterminado)
• A contactar (intentando contactar) - se inicia, pero aún no se ha registrado contacto alguno.
• En trabajo - hay contactos / negociaciones en curso
• Cualificado - el cliente potencial está interesado y debe convertirse en contacto o empresa
• No interesado, puedes indicar un motivo
• Abandonado - no fue procesado por ningún usuario en un tiempo.

Estas fases se pueden personalizar en Configuración > Configuraciones > Datos principales > Fases cliente potencial, donde también puedes variar la duración de las mismas.

Los contactos y empresas son registros ya cualificados, de los que se tiene información mucho más relevante y con los que se establece una relación habitual.

Fases Cliente potencial

Puedes configurarlas desde Configuración > Configuraciones > Datos principales > Fases cliente potencial y puedes insertar todas aquellas que necesites.
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Cuando creas una nueva fase, debes completar algunos datos:

• El nombre del estado (campo obligatorio)
• El orden en el que debe aparecer en la lista de fases
• Activo se debe marcar para que la fase pueda ser seleccionada dentro del cliente
• Duración de la fase, debes indicar después de cuántos días, en los que el cliente potencial permanece en ese estado, deseas que el sistema te notifique que esos datos no han pasado a un estado más avanzado. Si lo dejas con valor cero, no se realizará ninguna notificación.

El tipo de estado puede tener distintos valores no configurables, tampoco se pueden añadir nuevos. Los predeterminados son:

• Abierto, el cliente potencial está en proceso
• Congelado, el proceso del cliente potencial ha sido "pausado"
• Cualificado, el cliente potencial ya se puede convertir en una empresa o contacto.
• No interesado, el cliente potencial no muestra interés en la empresa y los productos ofrecidos.
• Abandonado, el cliente potencial no se ha procesado.

La notificación de progreso de las fases se realiza en un correo electrónico que llega todos los días y hace un resumen de todos los clientes potenciales vencidos por fases.

El estado Terminar

Las fases configuradas se muestran como una barra de progreso dentro del Cliente potencial. Si haces clic en Terminar, finaliza el proceso de adquisición del cliente.

El sistema te pedirá que especifiques un estado final del cliente potencial, dejándote elegir entre Cualificado (color verde) o Pospuesto (en rojo).

Finalmente, si seleccionas Cualificado, podrás convertirlo en empresa, en contacto o a empresa con contacto (empresa con contacto asociado).

Selecciona una de las opciones y pulsa sobre Convierte para realizar el proceso.