CR108 - Catálogo y presupuestos

Desde TS CRM es posible gestionar tu Catálogo de productos y Presupuestos.

Catálogo de productos

Desde la sección Ventas > Catálogo de productos podrás gestionar tu listado de productos.

Para habilitarlo, accede a Configuración > Configuraciones y en el complemento Catálogo de productos, pulsa en Instalar.

Una vez instalado, comprueba en CRM el nuevo menú Ventas > Catálogo de productos.

A continuación, antes de registrar tus productos, accede a Configuración > Configuraciones > Ventas para configurar el catálogo.

• ​Categorías de productos: son las agrupaciones de tus productos dentro del catálogo. Puedes crear carpetas y subcarpetas, según tus necesidades
• Unidad de medida: la unidad de medida del producto (metros, kg, piezas, etc.)

Una vez que hayas configurado esto, puedes entrar en el catálogo y empezar a insertar los productos, desde Ventas > Catálogo de productos, pulsa en la opción Nuevo Producto.

  Recuerda que nombre del producto y código son obligatorios.

Aquí está la lista de los campos estándar presentes para la ficha de catálogo:

• Categoría: la categoría a la que pertenece el producto (las categorías se configuran desde Configuración).
• Código de producto: el código único que identifica este producto.
• Nombre del producto: el nombre del producto.
• Descripción: aquí puedes insertar una descripción detallada del producto.
• Descuento máximo: el valor máximo (en porcentaje) de descuento más allá del cual no es posible pasar. Si, por ejemplo, quisieras establecer un descuento máximo del 20%, escribe 20 en este campo.
• Unidad de medida: la unidad de medida del producto, configurada en Configuración.
• Código de barras / Código de proveedor: códigos del producto.
• Producto activo: la marca indica que el producto está activo y es utilizable para las ofertas; si quitas la marca, permanecerá en el catálogo para búsquedas avanzadas pero no aparecerá en la página principal del menú Ventas > Catálogo de productos y no podrá ser seleccionado para insertarlo en una oferta (presupuesto) u oportunidad.
• Precio unitario: el precio de venta del producto.
• Costo: el precio pagado al proveedor del producto.
• IVA: el valor del tipo de IVA predefinido para este producto; se establece desde el menú Configuración (ver guía sobre los tipos de IVA).

Puedes usar también la herramienta de importación para cargar la hoja de Excel con la lista de tus productos, mediante la importación del Catálogo. Antes de hacerlo, asegúrate de haber insertado las Categorías (es decir, los tipos de producto), las unidades de medida y, eventualmente, los códigos de IVA si tu Excel contiene también ese parámetro.

  Si posees una licencia de Fatture in Cloud, Contabilità in Cloud o Danea Easyfatt, es posible importar los productos presentes en estos programas de gestión: consulta las guías relativas para más información.

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Presupuestos

Para habilitarlo, dirígete al menú Configuración > Configuraciones y en el complemento Presupuesto, haz clic en Instalar.
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En el menú Ventas, se añadirán las opciones Gestión de Tarifas , Impuestos, Formas de Pago y Condiciones de Pago, los cuales debes configurar para poder emitir un presupuesto desde CRM.
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Tras configurar estas opciones, puedes crear tus presupuestos desde la opción Ventas > Presupuestos. Al pulsar en Nuevo presupuesto, se abre la pantalla de creación del documento.
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El campo Solicitado por es obligatorio,  donde insertarás el cliente hacia el cual estás emitiendo la oferta.

Están previstos 3 tipos de línea:

• Producto: inserta un producto (manualmente o presente en el catálogo de productos).
• Nota: inserta una nota simple en el presupuesto.
• Descriptiva: inserta una nota con la posibilidad de utilizar el editor de texto para poder formatearla a gusto.

Cuando insertas una línea de producto, comienza a escribir el código o la descripción en el campo Código de la línea y el autocompletado te sugerirá los productos presentes en el catálogo.

  El encabezado de los presupuestos es personalizable mediante Diseñador de Formulario, mientras que para la línea de producto no está prevista la posibilidad de realizar modificaciones.

Impresión y envío del presupuesto

Una vez que hayas completado el presupuesto, recuerda grabar el documento pulsando en el icono Guardar situado en la parte inferior derecha de la pantalla.

Tras guardar, visualizarás dos solapas adicionales Cronología e Imprimir, junto a las ya existentes.

En Cronología podrás visualizar las modificaciones realizadas tras guardar el presupuesto, así como si se ha generado su impresión, si se ha enviado por e-mail, etc.

En la solapa Imprimir dispones de varias acciones a realizar:

• Descargar el presupuesto
• Visualizar el documento en el navegador (si el navegador admite la funcionalidad)
• Realizar una vista previa
• Generar un PDF
• Enviar el presupuesto por e-mail

Esta última opción, tras hacer clic en ella, emergerá una ventana donde puedes completar el correo electrónico y enviar el documento al cliente