CR077 - El menú Analítica y las estadísticas de CRM

TS CRM cuenta con la opción Analítica, en la que puedes encontrar toda una serie de estadísticas sobre el progreso de oportunidades y empresas en el TS CRM. Puedes acceder a la opción Analítica desde el menú de CRM.

Informes

En el apartado de Informes puedes crear informes nuevos y generar otros ya creados anteriormente. Puedes crear un informe nuevo desde Crear informe.

Elige el Tipo de Informe (simple/avanzado) y sobre qué datos crearlo.

Marca los campos disponibles que necesitas incluir en tu informe y pulsa Continuar.

Dependiendo de los datos incluidos en el informe, CRM te ofrece distintas opciones estadísticas (suma, media, etc.) para los campos estándar que están presentes en la estructura de los mismos.

Como último paso, puedes filtrar el resultado (introduciendo condiciones como para las búsquedas avanzadas) y puedes generar un gráfico, seleccionando su tipología e introduciendo los parámetros de los ejes X e Y.

Finalmente, el sistema te ofrece la posibilidad de generar el informe (para visualizarlo), exportarlo o continuar para guardarlo para consultas futuras.

Envío de Informes

En el apartado Envío de Informes puedes ver las estadísticas generales de los envíos para evaluar la interacción, es decir, la eficacia de los envíos en relación con los clientes a los que llega.

Puedes consultar los momentos de mayor interacción de tus clientes, cuántos los reciben y eventualmente si hacen clic (si hay enlaces presentes), desde qué dispositivos se leen y qué cliente de correo electrónico utilizan.

Rendimiento de ventas

Puedes acceder a este apartado desde Analítica > Rendimiento de ventas.
Muestra los objetivos que puedes crear en Configuración > Configuraciones > Rendimiento de ventas ( Rendimiento de ventas y sus objetivos ).

Dashboard Comercial

En el apartado de Dashboard Comercial encontrará un análisis más detallado sobre el progreso del conversión de clientes potenciales y oportunidades.

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En la parte superior derecha puede cambiar el periodo de tiempo a tener en cuenta y en la parte izquierda, junto al nombre pulsa en el desplegable para cambiar el usuario a consultar. Si necesitas conocer la estadística en un punto específico del gráfico, mueve el ratón por encima del punto de interés.
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  Las estadísticas del Dashboard se actualizan cada día y no se muestran en tiempo real, ya que el sistema debe elaborar las estadísticas para todo el año en curso.

KPI

Actividad / Uso

Accede a la opción Analítica > KPI > Actividad / Uso, puedes ver las estadísticas de las Acciones Comerciales o Usuarios a lo largo del tiempo (que siempre puedes configurar arriba a la derecha).

Las de Acciones comerciales las puedes ver: Por usuario, Por mayor duración y Por tipología.
Las de Usuarios las puedes ver: Uso en el tiempo y Acceso en el tiempo.
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Planes de Trabajo

Si has creado distintos Planes de Trabajo , puedes consultar las estadísticas sus Acciones Comerciales correspondientes desde Analítica > KPI.

Oportunidades

Al acceder a la opción Analítica > KPI > Oportunidades > Análisis, verás un resumen de las oportunidades guardadas en el TS CRM
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El Funnel visualizado te muestra el desglose de las oportunidades por tipología de fase que se han trabajado en el arco de tiempo (que puedes configurar en la parte superior derecha). Por defecto, cuando lo abres te muestra las del mes, pero siempre puedes variar el tiempo considerado. 

• Valor, te muestra tus negociaciones según el valor objetivo establecido.
• Suma, es el número de oportunidades abiertas en esa fase.
• Media, es el valor objetivo por el número de negociaciones en esa fase.
   

En las Fases de la evolución te muestra cómo se desarrollan los distintos pasos de las negociaciones comerciales, desde que se abren hasta que se cierran.

Para Oportunidades en curso, accede opción Analítica > KPI > Oportunidades > Oportunidades en curso, las estadísticas las puedes ver en diferentes graficas según la opción seleccionada:
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• Por usuario: te muestra cuantas oportunidades se han abierto durante el período tiempo y según la opción marcada. Suma: son las oportunidades trabajadas.
• Valor: muestra el campo de cantidad. Media entre las oportunidades trabajadas y la cantidad.
• Por usuario en el tiempo: te muestra el valor de los abiertos durante un periodo de tiempo.
• Por origen: te muestra las oportunidades en curso en función del origen del cliente para el que está abierta la negociación (si el campo de origen está rellenado en los datos maestros)
• Por fase le muestra las oportunidades en función de la fase en la que se encuentran.
• Por categoría: divide las oportunidades en función de las categorías que ha configurado para las oportunidades

Las mismas estadísticas están disponibles para Oportunidades perdidas y Oportunidades ganadas.

  Las estadísticas se elaboran teniendo en cuenta al propietario de la oportunidad.

Pedidos

En esta sección puedes encontrar un análisis de lo vendido en el tiempo que configures en la parte superior derecha (por defecto "este mes"). Accede desde Analítica > KPI > Pedido

Las estadísticas posibles son:

• Mejores clientes: la estadística de los mejores clientes según los pedidos producidos en el arco de tiempo.
• Tendencia: la tendencia de lo pedido en general en el arco de tiempo.
• Comparación: una comparación sobre la tendencia actual de lo pedido respecto al periodo anterior.

En Catálogo, en cambio, encontrarás las estadísticas sobre los productos más vendidos, siempre para el periodo que vayas a variar en el menú de la parte superior derecha.

La estadística te hará ver los productos más pedidos, ordenados en el detalle del periodo de tiempo elegido y subdivididos por categoría.

Datos personales

Accede a la opción Analítica > KPI > Datos personales, verás las estadísticas de Asignación de clientes y Nutrición de clientes potenciales.

Asignación de clientes encuentras los gráficos sobre el estado general de los registros guardados en TS CRM (empresas, contactos, clientes potenciales) y lo puedes ver: Por tipología, Por origen, Para los comerciales, por género, Por edad, Por región o Por país.
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Nutrición de clientes potenciales: encontrará las estadísticas o cómo se procesan los clientes potenciales para convertirlos en clientes reales y el desglose de los datos personales.
Se pueden ver:

• Eficacia del usuario: muestra una sección transversal de los clientes potenciales en el CRM (a lo largo del tiempo) según el estado en el que se encuentran y el usuario que está trabajando en ellos.
• Conversiones por tiempo: muestra el número de convertidos, abandonados y en un estado no está interesado (por lo tanto, cerrado con resultados negativos).
• Por estado en origen: muestra el progreso de los clientes potenciales registrados en el CRM en base al origen del contacto indicado en la propia ficha del cliente potencial.