R204 - Gestión de clientes

Puedes gestionar los clientes dados de alta en TS Delsol Reviso, desde la solapa Ventas > apartado Clientes > opción Clientes. 

Selecciona el siguiente documento para ver cómo puedes dar de alta clientes. 

En este artículo se explica las distintas opciones que podemos gestionar desde la opción Clientes.

• Campos en la ficha del cliente
• Iconos de la derecha de cada cliente

Campos en la ficha del cliente

En la ficha del Cliente puedes añadir los datos fiscales y de domicilio además de otras configuraciones como condiciones de pago. 

Solo los campos con un asterisco son obligatorios. Pero es recomendable añadir el resto de información para la automatización de ciertos procesos dentro del programa.

A continuación se explica algunos  de los campos que figura en la ficha del Cliente.

➡️ Acceso

Dentro de la solapa Adicional, se encuentra el desplegable Acceso. 

Este campo define si continuar o no usando el cliente. Una vez registrado alguna factura de un cliente, éste no puede eliminarse, pero sí puede excluirse del listado, seleccionando la opción Bloqueado.

De esta manera, TS Delsol Reviso no permitirá usarlo en las facturas que registremos, evitando cometer errores.

Selecciona la opción de Abierto para poder utilizarlo. 

Cuando se accede al listado de Clientes, por defecto se muestran los clientes abiertos. Desde el desplegable Mostrar, se puede buscar los clientes bloqueados. 

➡️ Zona de IVA

La zona de IVA es importante para la generación de informes y cálculo de impuestos. No olvides comprobar que tu cliente esté configurado en la zona de IVA correcta.

➡️ Condiciones de pago

En este desplegable podrás asignar la condición de pago acordada con tu cliente. Al crear la factura, la fecha de vencimiento se rellenará automáticamente con el día que corresponda.

También, se puede generar un informe de vencimientos de facturas emitidas, por lo que será importante para el control de cobros.

➡️ Validación del número de IVA UE

Pulsa en el enlace para comprobar que el NIF-IVA Intracomunitario cumplimentado es válido.

Iconos de la derecha de cada cliente

A la derecha de cada cliente encontrarás algunos iconos con información adicional.

🔷 Nuevo/a presupuesto / pedido / factura

Acceso directo para la creación de cualquiera de estos documentos a ese cliente específico.

🔷 Asientos en cuenta                                                                                                    

Desde el icono Asientos en cuenta puedes visualizar el mayor de tu cliente, donde se encuentran todos los registros que se han realizado con cada uno de ellos, tanto facturas como cobros.

🔷 Saldos abiertos                                                                                                       

Esta opción muestra aquellas facturas que están pendientes de cobro. No obstante, si has registrado el asiento de cobro de la misma, desde aquí puedes enlazar ambos registros (la factura y el cobro), para conciliarlos. 

🔷 Contactos

En este icono podrás dar de alta las personas de contacto de tu cliente, ayudándote en la comunicación y gestión con el mismo.  

🔷 Notas

En esta opción puedes añadir notas relacionadas con el cliente. Por ejemplo, podrías registrar notas sobre acuerdos o reuniones mantenidas.

También, puedes dejar notas para que el resto de usuarios de tu empresa puedan disponer de toda la información sobre el cliente. Puedes marcar fechas de seguimiento e incluso categorizarlas para un mejor control.

🔷 Copiar

TS Delsol Reviso permite copiar la ficha de un cliente. Esta herramienta es útil para la creación de clientes similares que solo habría que cambiar sus datos fiscales y de contacto. 

🔷 Eliminar

Si has creado un cliente por error, lo podrás eliminar en esta opción siempre y cuando no hayas registrado ninguna factura o asiento de cobro con él. En caso contrario, si deseas que no se muestre en el listado de clientes, puedes bloquear su ficha, desde el desplegable Acceso, de la solapa Adicional.