R075 - Categorías de documentos

Las Categorías de documentos se encuentran dentro de la solapa Documentos, donde podrás gestionar los mismos. 

Estas categorías funcionan como carpetas en TS Delsol Reviso, donde puedes clasificar cualquier documento que envíes o subas a la plataforma.

Ten en cuenta que los documentos que asocies a tus asientos contables, facturas o cobros/pagos, quedarán guardados junto con el registro correspondiente, y no se almacenarán en ninguna de tus categorías.

Por lo tanto, las Categorías, o carpetas, son útiles para guardar otros tipos de documentos relacionados con la empresa, no estando vinculados a ningún asiento o factura del programa. 

A continuación puedes ver un vídeo de ayuda de nuestro canal de YouTube.

En este artículo se explica cómo puedes crear una nueva categoría, cómo organizar los documentos en carpetas y cómo poder buscarlos. 

• Creación de una nueva categoría o carpeta
• Organizar los documentos en categorías o carpetas
• Búsqueda de documentos guardados en categorías o carpetas

Creación de una nueva categoría o carpeta

Para crear una nueva categoría o carpeta, dirígete a la solapa Documentos > apartado Categorías.

Selecciona la opción Nueva categoría situado en la parte superior de la ventana.

Añade el nombre para identificar esta carpeta y acepta la ventana.

Crea tantas categorías como necesites en la organización de tus documentos, de la manera más adecuada.

Organizar los documentos en categorías o carpetas

Cuando exista algún documento en la solapa Documentos > apartado Documentos, si deseas clasificarlo en alguna Categoría concreta, dentro del mismo, accede el desplegable Bandeja de entrada. 

Se mostrará un listado de las categorías creadas. Al seleccionar una de ellas, el documento se guardará en la carpeta indicada, lo que facilitará la búsqueda posteriormente. 

Búsqueda de documentos guardados en categorías o carpetas

Si quieres consultar los documentos que tienes guardados en alguna de tus categorías o carpetas, accede a la solapa Documentos > apartado Documentos.

En la parte superior de la ventana se encuentra el desplegable Categorías, donde podrás elegir la categoría que desees. 

Una vez seleccionada, se mostrarán los documentos almacenados en esa carpeta.