R010 - Plantillas de asientos contables | TS Delsol Reviso

La creación de plantillas de asientos contables se realiza en operaciones usadas de manera frecuente, ahorrando así tiempo en la introducción de la contabilidad.

Pueden crearse plantillas para cada tipología de asientos contables:

• Solapa Ventas > apartado Facturas manuales > opción Facturas manuales: registra y crea plantillas de asientos para facturas emitidas y facturas emitidas rectificativas.
• Solapa Compras > apartado Facturas recibidas: registra y crea plantillas de facturas recibidas y facturas recibidas rectificativas.
• Solapa Asientos > apartado Asientos: registra y crea plantillas de movimientos contables (como nóminas, distribución de resultado del ejercicio, préstamos,…).

Ten en cuenta que todo lo explicado a continuación puede realizarse tanto para la creación de plantillas en la solapa Ventas, Compras o Asientos. En este caso, se explica un ejemplo dentro de la solapa Asientos. 

• ¿Cómo crear plantillas de asientos contables?
• ¿Cómo editar plantillas de asientos contables?
• ¿Cómo eliminar plantillas de asientos contables?

¿Cómo crear plantillas de asientos contables?

Para crear y guardar asientos predefinidos o plantillas de asientos, tendrás que registrar el asiento o factura por primera vez y, luego, guardar ese registro como plantilla. Veamos cómo hacerlo paso a paso:

1. Dirígete a la solapa Asientos > apartado Asientos y selecciona la opción Nuevo asiento.

   

2. Incluye el asiento con las cuentas contables, códigos de IVA, conceptos e importes. Solo las cuentas contables serían obligatorias. El resto de datos son opcionales y dependerá de cuánta información quieras dejar guardada en la plantilla. Por ejemplo:

   

3. Una vez registrado el asiento, tendrás que seleccionar la opción que figura en la parte inferior, Guardar como nueva plantilla.

   

4. Seguidamente, se mostrará un apartado con fondo amarillo donde añadirás un nombre a tu plantilla y activarás las casillas con la información que quieras guardar en la misma. 

   

5. Una vez definidas las opciones deseadas, selecciona la opción Guardar. Se cerrará el apartado de color amarillo para la creación de la plantilla y la plantilla habrá quedado guardada. 

6. La próxima vez que tengas que registrar un asiento similar, dentro de la opción Nuevo asiento, podrás aplicar la plantilla guardada desde el campo Plantilla. 

   

Automáticamente verás el asiento contable creado con toda la información que hayas guardado en la creación de la plantilla.

¿Cómo editar plantillas de asientos contables?

Para editar una plantilla de asientos contables, dirígete a la solapa Asientos > apartado Asientos > opción Nuevo asiento y aplica la plantilla que quieres editar.

Modifica la información del asiento contable y selecciona la opción Actualizar plantilla, en la parte inferior.

Una vez actualizada la plantilla, quedará guardado estos cambios y se mostrarán cuando vuelvas a utilizar la plantilla.

¿Cómo eliminar plantillas de asientos contables?

Para eliminar una plantilla de asientos contables, accede a la solapa Asientos > apartado Configuración > opción Plantillas de asientos.

Podrás ver el listado completo de todas tus plantillas creadas y guardadas. Utilizando el icono de la derecha, podrás eliminar aquellas que ya no utilices.