El programa permite realizar presupuestos como primer paso ante una posible venta a tus clientes.
Los artículos de este tipo de documento no provocan movimientos de stock.Puedes acceder al fichero de presupuestos desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Presupuestos.
Una vez en el fichero dispones de los siguientes grupos:
- Mantenimiento, donde puedes crear nuevos documentos, duplicar, acceder a modificar y eliminar.
- Emisión, permite imprimir el documento, generar en PDF o emitir por email o WhatsApp.
- Acciones dispones de los iconos para generar albaranes, facturas y pedidos a proveedor y otras opciones a realizar en los documentos como puede ser la trazabilidad o cambio de numero de documento.
- Útiles permite consultar información concreta en el fichero.
- Vista dispones de diferentes iconos para buscar y filtrar documentos, ordenar y elegir las columnas mostradas en la rejilla.
- Configuración permite configurar datos por defecto en los documentos y características para su impresión entre otras opciones.
En el margen izquierdo, se localizan los filtros que te permiten acotar de una forma sencilla la información que ves en la rejilla de datos.
Pulsa en el icono Nuevo del grupo Mantenimiento para la creación de un nuevo presupuesto.
Una vez accedas al documento, comprueba que las distintas opciones están divididas en cinco grupos: Mantenimiento, Emisión, Mostrar, Útiles y Configuración.
Los iconos de los distintos grupos permiten crear y configurar el documento:
Icono Detalles
Muestra los datos de la cabecera y de las líneas del documento.
Si lo necesitas indica Serie y Número del albarán o dejar sin indicar para que, al guardar el documento, el programa asigne la numeración siguiendo el contador interno de forma correlativa.
Modifica la Fecha del presupuesto ya que ,de lo contrario, el programa introduce por defecto la fecha de creación del documento y si lo necesitas introduce la Referencia.
El Estado es una consecuencia de los procesos del programa que no debe modificarse manualmente.
Introduce el Cliente y elige el destino del stock seleccionando el Almacén además del Agente comercial.
Pulsa F12 para refrescar columnas si necesitas añadir la columna de talla y colores y no la visualizas.Indica en las líneas de detalle los artículos que incluye el presupuesto introduciendo su código. Si no lo recuerdas, puedes utilizar el botón Buscar de la barra flotante o la tecla F1 para abrir la ventana de búsqueda.
En la solapa Detalles de línea revisa los diferentes apartados:
- Dimensiones Auxiliares: permite calcular el total de las unidades de medida de los artículos.
- Formato de impresión: Permite subrayar, poner en negrita o en cursiva la línea seleccionada.
- Otros datos. permite añadir y visualizar datos significativos del documento.
- Acumular sumatorio: permite agrupar líneas del documento e imprimir un acumulado del importe neto de cada grupo. Por ejemplo, en un documento con líneas de diferentes partidas es posible obtener un subtotal impreso de cada una de ellas.
- Números de serie / lote: Se indican los datos de trazabilidad de producto de forma automática o manual.
Icono Totales
Puedes ver y editar los porcentajes e importes del presupuesto, asignar la forma de pago, crear anticipos e incluso añadir observaciones.
Es posible eliminar los impuestos del presupuesto (I), calcular el importe de retención sobre la base o sobre el total del documento (B), y modificar el total (M).
Icono Otros datos
Existen distintos apartados para detallar información adicional del presupuesto:
- Condiciones y otros datos: permite añadir campos informativos, como plazo de entrega o tipo de portes, entre otros.
- Impresión: permite seleccionar si necesitas imprimir una factura proforma, también si acompañando al documento quieres imprimir una hoja de condiciones o de presentación. al activar la casilla de verificación Imprimir factura proforma, al emitir el documento viene detallado como tal. Puedes ver el proceso desde el siguiente enlace: Imprimir factura proforma.
- Información Asociada: Puedes añadir información para consulta interna directamente desde el programa.
- Imagen asociada al documento: añade la ruta de alguna imagen que esté asociada al presupuesto.
- Carpeta asociada al documento: puedes asociar una carpeta al presupuesto.
Icono Configuración
Permite seleccionar las distintas opciones que el programa usa dentro de la introducción de líneas de detalles.
- Datos a solicitar en la introducción de líneas, indica los datos que quieres utilizar en las líneas de detalle.
- Datos a solicitar para el control de la trazabilidad, selecciona las correspondientes casillas de verificación de los datos que deseas que te solicite para el control de tu trazabilidad.
- Cantidad por defecto en nuevas líneas, define la cantidad que el programa te dará por defecto en las líneas de detalle de tus documentos.
Por último, como ayuda dispones de algunas de las utilidades y configuraciones más usadas en presupuestos, pulsa en cada enlace para visualizar el proceso.
- Denominación de las copias
- Como hacer una hoja de presentación
- Configurar hojas de presentación en un documento
- Configurar hoja de presentación por defecto
- Como hacer hoja de condiciones
- Asignar hoja de condiciones a un presupuesto
- Configurar hoja de condiciones por defecto
- Totalizar en la impresión
- Como añadir IVA al presupuesto
- Firmar un presupuesto
- Definir un diseño predeterminado en la impresión
- Configura Supervisor para que pueda ver la información de todos los usuarios
- Duplicar presupuesto a otro cliente
- Filtrar presupuestos por clientes
- Como enviar un presupuesto por email
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