F3005 - ¿Cómo crear los conceptos para la facturación periódica?

Los conceptos de facturación automática es un aspecto esencial en la gestión de algunas empresas, permite la facturación mensual a través de unos conceptos acordados con el cliente. La facturación periódica avanzada permite una previsión de la facturación en los meses futuros. También simplifica mucho el trabajo al realizarse de forma masiva.

Ten en cuenta que, para tener una facturación de conceptos avanzada, debes de activarlo en la ficha del cliente. Pulsa en el siguiente enlace para saber cómo realizar el proceso.

Activar calendario de facturación y características avanzadas

Creación de conceptos

Para ello, dirígete selecciona el cliente al que le vas a crear los conceptos de facturación y pulsa el icono Modificar.

En la ficha del cliente, pulsa sobre el icono Conceptos.

Para crear nuevos conceptos selecciona el botón Nuevo.

En la ventana emergente completa los campos existentes.

• Tipo: Puedes elegir entre 6 tipos diferentes configurados previamente. En el momento de generar la facturación periódica, puedes indicar que tipo de concepto quieres facturar, seleccionando uno o varios, según necesites.
• Identificador: Al igual que el tipo, es una opción para identificar al concepto, en este caso, no está limitado y se pueden crear manualmente diferentes identificadores.
• Artículo: Indica el código del articulo o servicio que vas a introducir según hayas configurado previamente. Si no dispones del articulo o servicio creado, deja el campo en blanco y completa en este caso manualmente el campo concepto.
• Concepto: Es la descripción del servicio o articulo a facturar, si éstos se encuentran creados en el programa, se completa de forma automática, en caso contrario, completa de forma manual con la descripción a facturar.
• Unidades: Especifica las unidades a facturar.
• PVP: Indica el precio del concepto a facturar. Si hemos utilizado un servicio o articulo guardado en el programa, utilizará el precio de su ficha. En caso de ser un concepto manual, debes indicarlo manualmente.
• Facturar en: En esta opción, seleccionas si el concepto se va a facturar solo en un mes en concreto, mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual.

• Próximas fechas calendario de facturación: Ofrece las fechas en las que volverá a facturar el concepto teniendo en cuenta la selección en la lista desplegable Facturar en.

• Facturar a partir del día: Indica la fecha de inicio de la facturación al cliente.
• Facturar hasta el día: Indica la fecha final del periodo de facturación al cliente.
• Estado: Selecciona Activo para que, al filtrar en la generación periódica de facturas, el programa tenga en cuenta este concepto, o Inactivo en caso de que no quieras que el programa lo incluya en la facturación.

Acepta los cambios y realiza el proceso de crear conceptos de facturación tantas veces como necesites.

Para ver como realizar la facturación de conceptos, pulsa en el siguiente enlace:

Facturación por conceptos avanzada