F2591 - ¿Cómo aceptar un presupuesto del año pasado?

El programa permite desde el ejercicio actual aceptar un presupuesto creado en el ejercicio anterior.

Para validar un presupuesto del ejercicio anterior, se puede formalizar el proceso con un pedido de cliente, albarán o factura.

En este caso se muestra como validar desde un pedido de cliente siendo el proceso igual desde albaranes o facturas, dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > Icono Pedidos de clientes.

Selecciona del grupo Mantenimiento > icono Nuevo.

En la ventana del nuevo documento, indica los datos de cabecera, así como el código del Cliente y selecciona el icono Validar.

En la nueva ventana completa los datos del apartado Especifica el ejercicio, tipo y número de documento para proceder selecciona el Ejercicio a validar donde se encuentra el presupuesto, en Tipo de documento a validar elige Presupuesto y por último localiza el documento desde el campo Nº de documento.

Una vez seleccionado el documento, te indica las líneas que lo componen, selecciona el botón Validar para incluirlas en el nuevo documento.

A continuación, se muestran las líneas en el nuevo documento.

Si quieres validar más presupuestos en el documento, repite el proceso de validación. Puedes seleccionar presupuestos tanto del ejercicio anterior como del ejercicio actual.

Por último, selecciona Guardar y cerrar para finalizar, y el presupuesto queda en estado aceptado de forma automática.