El programa dispone de un módulo CRM, que permite almacenar acciones comerciales realizadas a los clientes, así como un control de las llamadas, visitas u ofertas realizadas.
Para poder registrar acciones comerciales a tus clientes, es necesario crear en primer lugar los tipos de acciones comerciales.
Dirígete a solapa Comercial > grupo Comercial- CRM > desplegable del icono Acciones comerciales > opción Tipos de acciones comerciales.
En la ventana que emerge, pulsa en el botón Nuevo.
Asigna Código, Descripción y Explicación.
Una vez creados los tipos de acción comercial que necesites, dirígete a la solapa Comercial > grupo Comercial- CRM > desplegable del icono Acciones comerciales > opción Generación de acciones comerciales.
Esta opción permite generar acciones comerciales a tus clientes de forma masiva, esta opción también la puedes encontrar en el fichero de acciones comerciales.
En la ventana que emerge, situado en la solapa Filtros para la generación, puedes desde los diferentes campos existentes acotar a qué clientes realizar la acción.
En la solapa Datos de la acción comercial, especifica Fecha y hora y el Estado, activando la casilla de verificación Campaña adjudicas esta característica a la acción comercial.
Selecciona de la lista desplegable el Tipo de acción, también dispones de un campo de texto libre para completar con los datos que necesites.
Al aceptar el proceso se crea la acción comercial para todos los clientes detallados en el rango introducido.
Para visualizar las acciones comerciales creadas, dirígete al fichero desde la solapa Comercial > grupo Comercial- CRM > desplegable del icono Acciones comerciales > opción Acciones comerciales.
En la ventana que emerge, visualizas todas las acciones comerciales creadas a tus clientes.
Desde el fichero, puedes consular las acciones realizadas o puedes crear, pulsa en el icono Nuevo para realizar a un solo cliente.
En la ventana emergente, completa los datos para la nueva acción comercial.
Desde el icono Generación Automática, permite realizar acciones comerciales a un grupo de clientes.
Para una gestión más amplia y detallada de las acciones comerciales en tu empresa, puedes enlazar con CRMSOL que es un programa 100% nube que, se utiliza para la gestión de las relaciones con tus clientes, procesos de ventas, campañas de marketing y análisis de resultados.
Puedes utilizarlo para gestionar la captación de clientes potenciales, mediante diferentes fases de actuación hasta su cualificación como nuevo cliente, gestionar las diferentes oportunidades de ventas de tu empresa, generar presupuestos, pedidos y llevar un registro de las acciones comerciales realizadas y por realizar de tus agentes (llamadas, visitas, emails…)
Para obtener mas información pulsa en el siguiente enlace: CRMSOL
El programa, permite enlazar con la plataforma externa CRMSOL para así poder exportar:
- Familias
- Artículos
- Precios
- Clientes
- Formas de pago
A su vez, este enlace permite importar:
- Pedidos de cliente
- Clientes a los que realizamos pedidos.
Puedes encontrar la opción para acceder a CRMSOL en la solapa Comercial > grupo Comercial – CRM > icono CRMSOL.
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