DIGITAL BOX es una solución innovadora para mejorar la colaboración entre asesorías, empresas y clientes. Facilita la interacción segura y directa entre asesores y clientes, permitiendo visualizar, consultar e intercambiar documentos de forma rápida y sencilla, ya sea desde la web o desde la APP.
Dispones de un espacio seguro de trabajo donde puedes ver todos los documentos digitales de tu asesoría: desde facturas electrónicas e informes hasta documentos legales y declaraciones de impuestos. Permite intercambiar y publicar documentos, pero no emitir facturas, es un servicio destinado para la relación entre asesorías y clientes.
Una vez establecido el enlace en el programa, accede a la empresa que deseas activar para trabajar con Digital Box.
Dirígete a la solapa Empresa > grupo Digital Box > desplegable del icono Documentos > opción Documentos.
Se muestra la ventana Digital Box, dónde puedes realizar diversas acciones con documentos para la gestión con tu cliente.
Las acciones principales que podemos realizar son:
Subir archivos
Para subir el fichero al espacio de Digital Box, pulsa en el icono Subir archivo, que se encuentra en el grupo Acciones.
En la ventana Publicar documento en Digital Box, especifica los datos del documento, pulsa en el botón Examinar para seleccionar el fichero a subir, y pulsa en el botón Aceptar para finalizar.
Una vez realizada la subida puedes comprobar como el fichero aparece como subida con la fecha en la que realiza.
Vista previa
Si quieres visualizar una vista previa del documento subido, selecciona el documento y pulsa en el icono Vista previa, que se encuentra en el grupo Acciones.
Se muestra una imagen para que puedas visualizar en un solo clic el documento subido.
Descargar archivo
Puedes descargar una copia del archivo subido pulsando en el icono Descargar archivo, que se encuentra en el grupo Acciones.
Se muestra la ventana Grabación de archivo, donde nos muestra la ruta y nombre del archivo. Así como, opciones que puedes elegir para abrir la carpeta destino o visualizar directamente el fichero.
Pulsa en el botón Aceptar para continuar.
Anular archivo
Para eliminar un fichero subido a Digital Box, puedes pulsar en el icono Anular archivo.
Se muestra una ventana que indica que se va a anular el documento seleccionado, pulsa en Aceptar.
Una vez realizado ya no muestra el archivo en tu espacio de Digital Box.
Comentarios
Con el icono Comentarios puedes establecer contacto directo con el cliente para realizar alguna apreciación o necesidad. Pulsa en el icono Comentarios, que se encuentra en el grupo Acciones.
Escribe la información que deseas compartir con tu cliente vea y envíala.
Una vez enviada se mostrará en la ventana como enviada.
Se enviará un correo electrónico a la cuenta del cliente advirtiendo de que se ha realizado un comentario.
El cliente estará completamente informado y podrá acceder a su espacio en Digital Box, si fuera necesario, para realizar la contestación.
Al acceder a su espacio, el documento que tiene el comentario se encuentra con un aviso. Pulsa sobre el documento.
Se muestra la imagen, con la información del archivo dónde puedes acceder al comentario. Selecciona Abrir comentarios.
El cliente podrá contestar al comentario realizado en el documento.
Puedes ver el comentario realizado directamente en CONTASOL, accediendo a la solapa Empresa > grupo Digital Box > desplegable del icono Documentos > opción Documentos.
Selecciona el archivo y pulsa en el icono Comentarios.
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