F778 - Enlace con CRMSOL

Enlace con CRMSOL

El programa, permite enlazar con la plataforma CRMSOL para así poder exportar:

• Familias
• Artículos
• Precios
• Clientes
• Formas de pago

A su vez, este enlace permite importar:

• Pedidos de cliente
• Clientes

Es posible que, en CRMSOL generes un contacto, cliente potencial o empresa y que en el programa (FACTUSOL, DELSOL), no exista. En este caso, debes de saber que no se traspasarán al programa a no ser que se asocien a un presupuesto en CRMSOL.

Estos contactos, clientes potenciales y empresas, al asignarlos a un presupuesto se traspasan al programa de la siguiente forma:

Para realizar el enlace dirígete a la solapa Comercial > grupo Comercial – CRM > icono CRMSOL.

Si ya eres usuario de CRMSOL, pulsa en Ya soy usuario de CRMSOL. En cambio, si quieres registrarte pulsa en Solicita una prueba aquí.

El método de enlace entre las aplicaciones es a través de una Web Api Key, puedes obtenerla desde tu perfil en CRMSOL.

Una vez en tu perfil, accede a la solapa Claves de la API en la web.

A continuación, pulsa en Añadir Web API Key.

Al pulsar, CRMSOL genera una llave única que debemos de indicar en el enlace. Cópiala y pégala en el asistente de sincronización de CRMSOL.

En el enlace, pega la Web API Key y pulsa Siguiente.

A continuación, puedes configurar los ficheros para la sincronización entre el programa y CRMSOL. En este paso, el asistente permite acotar las familias, artículos, clientes etc, seleccionar la serie en la que se descargan los pedidos de cliente o bien, configurar la periodicidad de sincronización.

Pulsa Aceptar para finalizar la configuración del enlace.

Una vez configurado, puedes esperar a tu primera sincronización o realizarla tu manualmente desde el panel de herramientas del escritorio desde Sincronizar ahora.

También es posible configurar una sola instancia, para que desde una sola instalación se realice la sincronización a CRMSOL.

Para ello, situado en la instalación que será encargada de realizar la sincronización, dirígete al menú Archivo > opción Opciones.

En la nueva ventana, selecciona Apariencia y ejecución, en el apartado Aplicación activa la casilla de verificación Activar la sincronización automática con CRMSOL sólo para la primera instancia del programa.